Immobilienmakler · Personal und Betrieb
Einarbeitung neuer Makler
Bringen Sie einen neuen Makler vom unterschriebenen Vertrag bis zur selbstständigen Arbeit mit Kunden, mit jeder Prüfung erledigt und nichts dem Gedächtnis überlassen. Der neue Makler erledigt seine Schritte über einen öffentlichen Link, ein KI-Agent entwirft einen persönlichen Einarbeitungsplan, und keine eigenständige Kundenarbeit beginnt, bevor der leitende Makler freigibt.
- Dauer: 4 bis 8 Wochen
- Wie oft: Für jeden neuen Makler
- Schritte: 10 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 1 Freigabe
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Neue Makler warten ihre erste Woche auf Zugangsdaten.
Die Schulung hängt davon ab, wer in der Woche Zeit hat.
Ein neuer Makler trifft einen Verkäufer allein, bevor ihn jemand arbeiten gesehen hat.
Die Zulassungsdaten stecken in einer E-Mail, die niemand findet.
Mit der Vorlage
E-Mail, CRM und Portalzugang werden an Tag 1 nach Checkliste eingerichtet.
Jeder neue Makler hat einen schriftlichen Plan mit Mentor und Terminen zum Mitlaufen.
Eigenständige Kundenarbeit bleibt gesperrt, bis der leitende Makler freigibt.
Die Zulassungsprüfung und das Ablaufdatum stehen in der Ausführung.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein neuer Makler unterschreibt seinen Vertrag. Die Büroassistenz startet eine Ausführung mit Name, Starttermin und Mentor.
- 1
Einarbeitung anlegen und den Link an den neuen Makler senden
Vor Tag 1Büroassistenz · Team
Tragen Sie Starttermin und Mentor ein, und senden Sie dem neuen Makler den öffentlichen Link zur Ausführung mit dem, was er vor Tag 1 vorbereiten soll.
Checkliste
- Unterschriebenen Vertrag gespeichert
- Mentor zugewiesen
- Öffentlichen Link an den neuen Makler gesendet
Auszufüllende Felder
- Name des Maklers (Pflichtfeld)
- E-Mail des Maklers (Pflichtfeld)
- Starttermin (Pflichtfeld)
- Mentor (Pflichtfeld)
- 2
Ihre Angaben und Erfahrung teilen
Vor Tag 1Neuer Makler · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link teilt der neue Makler einen Link zu seiner Zulassung oder Registrierung, wo Ihr Markt sie verlangt, beschreibt die Gebiete und Objektarten, die er kennt, und nennt, was er zuerst lernen möchte.
Checkliste
- Zulassung oder Registrierung geteilt, wo verlangt
- Profilfoto als Link geteilt
- Verhaltenskodex gelesen
Auszufüllende Felder
- Link zu Ihrer Zulassung oder Registrierung
- Gebiete und Objektarten, die Sie kennen (Pflichtfeld)
- Bisherige Erfahrung (Pflichtfeld)
- Was Sie zuerst lernen möchten
- 3
Zulassung prüfen und Systeme einrichten
Tag 1Büroassistenz · Team
Prüfen Sie die Zulassung oder Registrierung, wie Ihre Regeln es verlangen, und richten Sie E-Mail, CRM, Portalprofil und Bürozugang ein. Ist die Prüfung nicht in Ordnung, markieren Sie die Ausführung als blockiert und notieren Sie den Grund.
Checkliste
- Zulassung oder Registrierung geprüft
- E-Mail und CRM funktionieren
- Profil auf Website und Portalen angelegt
- Büro- und Schlüsselzugang erteilt
Auszufüllende Felder
- Ergebnis der Zulassungsprüfung (Pflichtfeld)
- Ablaufdatum der Zulassung
- 4
Einarbeitungsplan entwerfen
Tag 2Einarbeitungsplaner · KI-Agent
Der Einarbeitungsplaner entwirft aus Erfahrung und Wünschen des neuen Maklers und Ihren Schulungsmodulen einen persönlichen Plan für die ersten Wochen: was er lernt, bei welchen Besichtigungen und Terminen er mitläuft, und bis wann.
Auszufüllende Felder
- Entwurf des Einarbeitungsplans (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der Mentor korrigiert den Plan und stimmt ihn in Schritt 5 mit dem neuen Makler ab.
- 5
Einarbeitungsplan abstimmen
Tag 2 bis 3Mentor · Team
Gehen Sie den Entwurf mit dem neuen Makler durch, korrigieren Sie ihn und legen Sie die Termine zum Mitlaufen bei Besichtigungen und Terminen fest.
Checkliste
- Plan passt zur Erfahrung des Maklers
- Termine zum Mitlaufen festgelegt
- Schulung zu rechtlichen Pflichten enthalten
Auszufüllende Felder
- Änderungen am Plan
- 6
Bei Besichtigungen und Terminen mitlaufen
Woche 1 bis 3Mentor · Team
Nehmen Sie den neuen Makler zu Besichtigungen, einem Bewertungstermin und einem Gespräch über ein Kaufangebot mit, und halten Sie fest, was gut lief und was er üben soll.
Checkliste
- Mindestens drei Besichtigungen mitgelaufen
- Einen Bewertungstermin mitgelaufen
- Rechtliche Pflichten durchgesprochen
Auszufüllende Felder
- Rückmeldung an den neuen Makler (Pflichtfeld)
- Bereit, unter Aufsicht zu leiten (Pflichtfeld)
- 7
Ihre Schulung abschließen
Woche 2 bis 4Neuer Makler · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link hakt der neue Makler die Schulungsmodule ab, bewertet, wie bereit er sich fühlt, und notiert, wobei er noch Hilfe braucht.
Checkliste
- Schulung zu rechtlichen Pflichten abgeschlossen
- Schulung zu CRM und Transaktionsablauf abgeschlossen
- Schulung zu Preisfindung und Vergleichsobjekten abgeschlossen
Auszufüllende Felder
- Wie bereit fühlen Sie sich? (Pflichtfeld)
- Wobei Sie noch Hilfe brauchen
- 8
Einen Termin unter Aufsicht leiten
Woche 3 bis 6Mentor · Team
Lassen Sie den neuen Makler in Ihrem Beisein eine Besichtigung und einen Bewertungstermin leiten, und halten Sie fest, wie es lief.
Checkliste
- Besichtigung vom neuen Makler geleitet
- Bewertungstermin vom neuen Makler geleitet
- Rückmeldung am selben Tag gegeben
Auszufüllende Felder
- Datum des Termins unter Aufsicht (Pflichtfeld)
- Einschätzung des Mentors (Pflichtfeld)
- 9
Für die selbstständige Arbeit freigeben
Woche 4 bis 8Leitender Makler · Team
Prüfen Sie die Prüfungen, die Schulung und die Einschätzung des Mentors, und entscheiden Sie, ob der neue Makler allein mit Kunden arbeiten kann.
Checkliste
- Zulassung und Systeme in Ordnung
- Einarbeitungsplan abgeschlossen
- Mentor empfiehlt die Freigabe
Auszufüllende Felder
- Notiz des leitenden Maklers
Freigabe: Eigenständige Kundenarbeit bleibt gesperrt, bis der leitende Makler freigibt.
- 10
Den neuen Makler vorstellen
Tag nach der FreigabeBüroassistenz · Team
Veröffentlichen Sie das Profil des Maklers auf Ihrer Website und den Portalen, nehmen Sie ihn in die Lead-Verteilung auf und informieren Sie das Team.
Checkliste
- Profil auf der Website online
- In die Lead-Verteilung aufgenommen
- Team informiert
Auszufüllende Felder
- Erster eigenständiger Termin
Fertig, wenn
Die Zulassung oder Registrierung des neuen Maklers ist geprüft, wo Ihr Markt sie verlangt, die Systeme funktionieren, der Einarbeitungsplan ist abgeschlossen und der leitende Makler hat ihn für die selbstständige Arbeit freigegeben.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Einarbeitungsplaner
Macht aus der Erfahrung des neuen Maklers und Ihren Schulungsmodulen einen ersten persönlichen Einarbeitungsplan.
Was er tut
- Liest die Antworten des neuen Maklers und den Starttermin in der Ausführung
- Verwendet die Schulungsmodule aus den Anweisungen seines Schritts
- Schreibt den Planentwurf in seinen Schritt
- Schließt seinen Schritt ab, damit der Mentor den Plan mit dem neuen Makler abstimmen kann
Geprüft von: Der Mentor korrigiert den Plan und stimmt ihn in Schritt 5 mit dem neuen Makler ab.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Haben Sie Zulassungsprüfung, Systeme und Einarbeitungsplan vor dem ersten Kundengespräch bereit, und lassen Sie den Makler seinen Teil vor Tag 1 erledigen. Schritte 1 bis 3 regeln Unterlagen und Systeme, und der neue Makler erledigt Schritt 2 über den öffentlichen Link, bevor er anfängt.
Rechtliche Pflichten, Ihr Transaktionsablauf, Preisfindung und Vergleichsobjekte sowie Mitlaufen bei Besichtigungen und Bewertungsterminen, passend zur Erfahrung des Maklers. In Schritt 4 entwirft der Einarbeitungsplaner ihn aus den Antworten des Maklers, und in Schritt 5 stimmt der Mentor ihn mit ihm ab.
Lassen Sie KI aus der Erfahrung des neuen Maklers und Ihren Schulungsmodulen einen ersten persönlichen Plan machen, und überlassen Sie den finalen Plan dem Mentor. In Schritt 4 entwirft der Einarbeitungsplaner den Plan, und in Schritt 5 korrigiert der Mentor ihn mit dem neuen Makler.
Prüfen Sie an Tag 1 die Zulassung oder Registrierung, die Ihr Markt verlangt, und halten Sie die Einarbeitung an, wenn sie nicht in Ordnung ist. Schritt 3 hält die Prüfung und das Ablaufdatum fest, und die Ausführung wird als blockiert markiert, wenn etwas nicht stimmt.
Wenn die Schulung abgeschlossen ist und er Termine unter Aufsicht geleitet hat, nicht an einem festen Datum. Schritt 9 ist eine Freigabeprüfung: Eigenständige Kundenarbeit bleibt gesperrt, bis der leitende Makler die Einschätzung des Mentors prüft und freigibt.
Nehmen Sie ihn zuerst mit, lassen Sie ihn dann in Ihrem Beisein leiten, und geben Sie am selben Tag Rückmeldung. Schritt 6 und 8 halten die Termine zum Mitlaufen und unter Aufsicht fest, jeweils mit der Rückmeldung des Mentors.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.