Automatisierungsagentur · Kundenbetreuung
Offboarding eines Automatisierungskunden
Beenden Sie die Zusammenarbeit mit einem Automatisierungskunden sauber, ohne dass noch etwas über Konten oder Schlüssel der Agentur läuft. Der Kunde benennt die neue verantwortliche Person und bestätigt die Übergabe über einen öffentlichen Link, und am Enddatum wird der Zugang der Agentur auf jeder Plattform entzogen.
- Dauer: 2 bis 4 Wochen
- Wie oft: Für jeden Kunden, der geht
- Schritte: 8 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 1 Freigabe
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Automatisierungen laufen noch Monate nach dem Abschied des Kunden über Konten der Agentur.
API-Schlüssel der Agentur bleiben in den Automatisierungen des Kunden.
Das neue Team des Kunden bekommt einen Ordner mit Exporten und keine Erklärung.
Engineers haben noch Zugang zu den Systemen eines ehemaligen Kunden.
Mit der Vorlage
Jede Automatisierung zieht auf Konten des Kunden um, geprüft mit einem Live-Lauf.
Zugangsdaten der Agentur werden vor der Übergabe aufgelistet und ersetzt.
Der Kunde bekommt ein freigegebenes Übergabepaket mit einem Runbook je Automatisierung.
Der Zugang der Agentur wird am Enddatum auf jeder Plattform entzogen.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein Kunde beendet seinen Supportvertrag oder holt seine Automatisierungen ins eigene Haus. Der Delivery Manager startet eine Ausführung mit Kundenname und Enddatum.
- 1
Enddatum bestätigen und den Link teilen
Tag 1Delivery Manager · Team
Prüfen Sie die Kündigungsfrist gegen den Vertrag, halten Sie fest, warum der Kunde geht, und senden Sie der Ansprechperson beim Kunden den öffentlichen Link zur Ausführung.
Checkliste
- Kündigungsfrist gegen den Vertrag geprüft
- Öffentlichen Link an die Ansprechperson gesendet
- Team über die betroffenen Automatisierungen informiert
Auszufüllende Felder
- Kundenname (Pflichtfeld)
- Ende des Supports (Pflichtfeld)
- E-Mail der Ansprechperson (Pflichtfeld)
- Grund für den Abschied (Pflichtfeld)
- 2
Neue verantwortliche Person und Zielkonten benennen
Woche 1Ansprechperson beim Kunden · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link benennt der Kunde, wer die Automatisierungen übernimmt, und bestätigt, welche Konten jede Automatisierung und die Plattformabrechnung übernehmen.
Checkliste
- Neue verantwortliche Person benannt
- Eigene Konten auf jeder Plattform angelegt
- Plattformabrechnung geht auf Ihre Konten über
Auszufüllende Felder
- Name der neuen verantwortlichen Person (Pflichtfeld)
- E-Mail der neuen verantwortlichen Person (Pflichtfeld)
- Konten, die jede Automatisierung übernehmen (Pflichtfeld)
- 3
Auflisten, was umzieht und was endet
Woche 1Automation Engineer · Team
Listen Sie jede Automatisierung auf, mit dem Konto, über das sie läuft, und den Zugangsdaten, die sie nutzt, und ob sie zum Kunden umzieht oder am Enddatum abgeschaltet wird.
Checkliste
- Jede Automatisierung aufgelistet
- Zugangsdaten der Agentur aufgelistet
- Abzuschaltende Automatisierungen mit dem Kunden vereinbart
Auszufüllende Felder
- Bestandsliste für die Übergabe (Pflichtfeld)
- Link zu den Workflow-Exporten (Pflichtfeld)
- 4
Übergabepaket entwerfen
Woche 1Übergabe-Autor · KI-Agent
Der Übergabe-Autor macht aus der Bestandsliste ein Übergabepaket: für jede Automatisierung, was sie tut, wo sie läuft, welche Zugangsdaten zu ersetzen sind und wie man sie pausiert.
Auszufüllende Felder
- Entwurf des Übergabepakets (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der Solutions Architect korrigiert und genehmigt das Übergabepaket in Schritt 5.
- 5
Übergabepaket freigeben
Woche 2Solutions Architect · Team
Korrigieren Sie das Paket anhand der Bestandsliste und der Runbooks, und stellen Sie sicher, dass nichts fehlt, was der Agentur gehört.
Checkliste
- Jede Automatisierung der Bestandsliste ist abgedeckt
- Zugangsdaten der Agentur zum Ersetzen markiert
- Runbooks sind aktuell
Auszufüllende Felder
- Link zum finalen Übergabepaket (Pflichtfeld)
Freigabe: Der Umzug bleibt gesperrt, bis der Solutions Architect das Übergabepaket freigibt.
- 6
Automatisierungen umziehen und Zugangsdaten ersetzen
Woche 2 bis 3Automation Engineer · Team
Ziehen Sie jede Automatisierung auf die Konten des Kunden um, ersetzen Sie Zugangsdaten der Agentur durch die des Kunden, prüfen Sie einen Live-Lauf je Automatisierung und schicken Sie der neuen verantwortlichen Person das freigegebene Übergabepaket und die Exporte per E-Mail.
Checkliste
- Automatisierungen auf die Konten des Kunden umgezogen
- Zugangsdaten der Agentur ersetzt
- Ein Live-Lauf je Automatisierung geprüft
Auszufüllende Felder
- Umgezogene Automatisierungen (Pflichtfeld)
- Abgeschaltete Automatisierungen
- 7
Bestätigen, dass Sie alles haben
Woche 3Ansprechperson beim Kunden · Öffentlicher Link
Der Kunde prüft, ob die Automatisierungen über seine Konten laufen und ob das per E-Mail erhaltene Übergabepaket und die Exporte vollständig sind, und bestätigt das über den öffentlichen Link oder notiert, was fehlt.
Checkliste
- Automatisierungen laufen über Ihre Konten
- Übergabepaket und Exporte erhalten
- Sie wissen, wie Sie jede Automatisierung pausieren
Auszufüllende Felder
- Übergabe angenommen (Pflichtfeld)
- Was noch fehlt
- 8
Zugang der Agentur entziehen und den Kunden abschließen
EnddatumDelivery Manager · Team
Entziehen Sie der Agentur den Zugang auf jeder Plattform des Kunden, stoppen Sie die Weiterleitung der Warnmeldungen, senden Sie die Schlussrechnung und halten Sie fest, was die Agentur gelernt hat.
Checkliste
- Zugang der Agentur auf jeder Plattform entzogen
- Warnmeldungen an die Agentur gestoppt
- Kundendaten wie vereinbart gelöscht
- Schlussrechnung gesendet
Auszufüllende Felder
- Zugang entzogen am (Pflichtfeld)
- Erkenntnisse für die Agentur
Fertig, wenn
Jede Automatisierung läuft über Konten des Kunden, der Kunde hat das Übergabepaket angenommen, der Zugang der Agentur ist entzogen und die Schlussrechnung ist versendet.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Übergabe-Autor
Macht aus der Bestandsliste des Engineers ein Übergabepaket für die neue verantwortliche Person beim Kunden.
Was er tut
- Liest die Bestandsliste für die Übergabe und die Daten der neuen verantwortlichen Person in der Ausführung
- Beschreibt für jede Automatisierung, was sie tut, wo sie läuft, welche Zugangsdaten zu ersetzen sind und wie man sie pausiert
- Hält den Paketentwurf in seinem Schritt fest und schließt ihn ab
Geprüft von: Der Solutions Architect korrigiert und genehmigt das Übergabepaket in Schritt 5.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Sie ziehen auf Konten um, die dem Kunden gehören, mit ersetzten Zugangsdaten der Agentur und einem Übergabepaket je Automatisierung. Schritt 6 zieht jede Automatisierung um und ersetzt die Zugangsdaten der Agentur, und in Schritt 7 bestätigt der Kunde über den öffentlichen Link, dass alles über seine Konten läuft.
Geben Sie ihm eine Bestandsliste, die Workflow-Exporte und ein Runbook je Automatisierung, und prüfen Sie nach dem Umzug einen Live-Lauf. Schritt 3 und 4 erstellen Bestandsliste und Übergabepaket, und Schritt 6 prüft nach dem Umzug einen Live-Lauf je Automatisierung.
Listen Sie vor dem Umzug alle Zugangsdaten auf, die der Agentur gehören, und ersetzen Sie jede durch Zugangsdaten des Kunden. Schritt 3 listet sie auf, und Schritt 6 ersetzt sie, bevor der Kunde die Übergabe in Schritt 7 bestätigt.
Entziehen Sie den Zugang erst, nachdem der Kunde die Übergabe bestätigt hat, Plattform für Plattform und einschließlich der Warnmeldungen. Schritt 8 hat einen Checklistenpunkt für Plattformzugänge, Warnmeldungen und das Löschen von Daten, und hält das Datum fest, an dem der Zugang entzogen wurde.
Lassen Sie KI aus der Bestandsliste des Engineers ein Übergabepaket machen, und lassen Sie den Solutions Architect es vor dem Umzug freigeben. In Schritt 4 schreibt der Übergabe-Autor für jede Automatisierung, was sie tut, wo sie läuft, welche Zugangsdaten zu ersetzen sind und wie man sie pausiert, und Schritt 5 ist die Freigabeprüfung.
Halten Sie jedes Mal am selben Ort fest, warum ein Kunde geht und was die Agentur anders machen würde. Schritt 1 hält den Grund für den Abschied fest, und Schritt 8 hält die Erkenntnisse für die Agentur fest, wenn die Ausführung endet.
Ähnliche Vorlagen
Gemacht für
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.