Software-Agentur · Vertrieb
Aufwandsschätzung und Angebot für Softwareprojekte
Versenden Sie Softwareangebote, die auf einem echten Briefing und einer Schätzung beruhen, hinter der Ihre Entwickler stehen. Der Interessent füllt das Projektbriefing über einen öffentlichen Link aus, und kein Preis verlässt die Agentur, bevor der Delivery Director ihn freigibt.
- Dauer: 1 bis 3 Wochen
- Wie oft: Für jede Angebotsanfrage
- Schritte: 9 Schritte
- KI-Agenten: 2 KI-Agenten
- Freigaben: 2 Freigaben
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Angebote beginnen mit einer E-Mail aus einem Absatz.
Ein Entwickler schätzt das ganze Projekt als eine einzige Zahl.
Preise gehen raus, ohne dass jemand Kapazität oder Marge geprüft hat.
Jedes Angebot wird am Abend vor der Frist von Grund auf neu geschrieben.
Mit der Vorlage
Der Interessent füllt ein strukturiertes Briefing aus, und offene Fragen stehen fest, bevor jemand schätzt.
Jedes Feature bekommt eine Spanne, mit aufgeschriebenen Risiken und Annahmen.
Der Delivery Director gibt Preis und Starttermin frei, bevor das Angebot geschrieben wird.
Ein KI-Agent entwirft das Angebot aus freigegebenem Umfang und Preis, und der Account Manager stellt es fertig.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein qualifizierter Interessent fragt ein Angebot für eine neue Anwendung an. Der Account Manager startet eine Ausführung mit dem Namen des Interessenten und dem Termin, bis zu dem das Angebot fertig sein soll.
- 1
Anfrage qualifizieren und Briefing teilen
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 1Account Manager · Team
Notieren Sie, was der Interessent anfragt, sein Budget und seine Frist, und senden Sie dann den öffentlichen Link, damit er das Projektbriefing ausfüllen kann.
Checkliste
- Erstgespräch geführt
- Nach Budget und Frist gefragt
- Öffentlichen Link gesendet
Auszufüllende Felder
- Name des Interessenten (Pflichtfeld)
- Angebot fällig am (Pflichtfeld)
- Budgetrahmen
- Gewünschter Go-live
- 2
Interessent füllt das Projektbriefing aus
Tag 1 bis 5Ansprechpartner beim Interessenten · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link beschreibt der Interessent Ziele und Nutzer, nennt die unverzichtbaren Features und die Systeme, an die die Anwendung angebunden werden muss, und teilt Links zu vorhandenen Dokumenten oder Designs.
Checkliste
- Ziele und Nutzer beschrieben
- Unverzichtbare Features genannt
Auszufüllende Felder
- Ziele und Nutzer (Pflichtfeld)
- Unverzichtbare Features (Pflichtfeld)
- Anzubindende Systeme
- Link zu vorhandenen Dokumenten oder Designs
- 3
Briefing in eine Feature-Liste zerlegen
Woche 1Scope-Entwerfer · KI-Agent
Der Scope-Entwerfer macht aus dem Briefing eine Feature-Liste, gruppiert nach Bereichen der Anwendung, mit seinen Annahmen und den Fragen an den Interessenten.
Auszufüllende Felder
- Entwurf der Feature-Liste (Pflichtfeld)
- Annahmen und offene Fragen (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der Solution Architect korrigiert die Feature-Liste in Schritt 4.
- 4
Umfang prüfen und jedes Feature schätzen
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 1 bis 2Solution Architect · Team
Korrigieren Sie die Feature-Liste, klären Sie die offenen Fragen mit dem Interessenten und schätzen Sie jedes Feature als Spanne. Fehlen Antworten, markieren Sie die Ausführung als blockiert und notieren Sie, was Sie gefragt haben.
Checkliste
- Feature-Liste korrigiert
- Offene Fragen geklärt
- Jedes Feature als Spanne geschätzt
- Risiken und Annahmen aufgeführt
Auszufüllende Felder
- Link zur Schätzung (Pflichtfeld)
- Untere Schätzung in Tagen (Pflichtfeld)
- Obere Schätzung in Tagen (Pflichtfeld)
- Wichtigste Risiken (Pflichtfeld)
- 5
Preis und Konditionen freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Delivery Director · Team
Prüfen Sie Schätzung und Risiken gegen die Kapazität des Teams, wählen Sie Festpreis oder Abrechnung nach Aufwand, und legen Sie Preis, Zahlungsmeilensteine und frühesten Starttermin fest.
Checkliste
- Schätzung und Risiken geprüft
- Teamkapazität für den Starttermin geprüft
- Zahlungsmeilensteine festgelegt
Auszufüllende Felder
- Preismodell (Pflichtfeld)
- Preis (Pflichtfeld)
- Frühester Starttermin (Pflichtfeld)
Freigabe: Das Angebot wird erst geschrieben, wenn der Delivery Director Preis und Konditionen freigibt.
- 6
Angebot entwerfen
Woche 2Angebots-Autor · KI-Agent
Der Angebots-Autor entwirft das Angebot aus Briefing, korrigierter Feature-Liste, Preis und Starttermin, nach der Struktur in seinen Anweisungen, mit dem, was zum Umfang gehört und was nicht.
Auszufüllende Felder
- Angebotsentwurf (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der Account Manager korrigiert und genehmigt das Angebot in Schritt 7.
- 7
Angebot fertigstellen und versenden
Woche 2Account Manager · Team
Korrigieren Sie den Entwurf, bringen Sie ihn in Ihr Angebotsformat, geben Sie ihn frei und mailen Sie ihn an den Interessenten, der seine Entscheidung über den öffentlichen Link festhält.
Checkliste
- Entwurf korrigiert
- Umfang und Ausschlüsse klar
- Angebot versendet
Auszufüllende Felder
- Link zum Angebot (Pflichtfeld)
Freigabe: Der Entscheidungsschritt des Interessenten bleibt gesperrt, bis der Account Manager das endgültige Angebot freigibt.
- 8
Interessent entscheidet über das Angebot
Woche 2 bis 3Ansprechpartner beim Interessenten · Öffentlicher Link
Der Interessent liest das Angebot, das der Account Manager gemailt hat, und hält seine Entscheidung über den öffentlichen Link fest, mit dem, was er ändern würde, oder dem Grund für eine Absage.
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
- Was sich ändern soll oder warum nicht
- 9
Ergebnis festhalten
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 3Account Manager · Team
Halten Sie Ergebnis und Grund in Ihrem CRM fest. Bei einer Zusage senden Sie den Vertrag zur Unterschrift und planen den Projekt-Kickoff, bei einer Absage notieren Sie, was den Ausschlag gab.
Checkliste
- Ergebnis im CRM festgehalten
- Vertrag zur Unterschrift gesendet
- Projekt-Kickoff geplant
Auszufüllende Felder
- Ergebnis (Pflichtfeld)
- Was den Ausschlag gab (Pflichtfeld)
Fertig, wenn
Der Interessent hat das Angebot angenommen oder abgelehnt, und Umfang, Schätzung und Preis dahinter stehen in der Ausführung.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Scope-Entwerfer
Macht aus dem Briefing des Interessenten eine erste Feature-Liste mit Annahmen und offenen Fragen.
Was er tut
- Liest das Briefing, das der Interessent ausgefüllt hat
- Gruppiert die Features nach Bereichen der Anwendung
- Nennt seine Annahmen und die Fragen, die noch zu stellen sind
- Schließt seinen Schritt ab, damit die Schätzung beginnen kann
Geprüft von: Der Solution Architect korrigiert die Feature-Liste in Schritt 4.
Angebots-Autor
Entwirft das Angebot aus freigegebenem Umfang, Schätzung und Preis.
Was er tut
- Liest Briefing, korrigierte Feature-Liste, Preis und Starttermin
- Folgt der Angebotsstruktur aus den Anweisungen seines Schritts
- Nennt, was zum Umfang gehört und was nicht
- Schreibt den Angebotsentwurf in seinen Schritt
Geprüft von: Der Account Manager korrigiert und genehmigt das Angebot in Schritt 7.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Zerlegen Sie das Briefing in Features, schätzen Sie jedes als Spanne und schreiben Sie die Annahmen und Risiken auf, die die Schätzung verschieben können. In Schritt 3 macht der Scope-Entwerfer aus dem Briefing eine Feature-Liste, und in Schritt 4 korrigiert der Solution Architect sie und schätzt jedes Feature.
Ziele und Nutzer, die unverzichtbaren Features, die Systeme, an die die Anwendung angebunden werden muss, und Links zu allem, was schon existiert. Schritt 2 fragt genau das über den öffentlichen Link beim Interessenten ab, bevor jemand schätzt.
Kalkulieren Sie aus einer Schätzspanne mit benannten Risiken, und lassen Sie jemanden den Betrag freigeben, der die Kapazität des Teams kennt. Schritt 5 ist eine Freigabeprüfung: Das Angebot wird erst geschrieben, wenn der Delivery Director Preis, Preismodell und Starttermin freigibt.
Ein Festpreis passt zu einem klaren Umfang mit kleinen Risiken, die Abrechnung nach Aufwand zu einem Briefing mit vielen offenen Fragen. In Schritt 5 wählt der Delivery Director das Preismodell mit der Schätzspanne und den wichtigsten Risiken aus Schritt 4 vor Augen.
Lassen Sie KI Umfang und Angebot aus dem entwerfen, was Interessent und Team schon geschrieben haben, und lassen Sie Preis und endgültigen Text bei Menschen. Der Scope-Entwerfer in Schritt 3 und der Angebots-Autor in Schritt 6 entwerfen, und der Solution Architect in Schritt 4 und der Account Manager in Schritt 7 prüfen ihre Arbeit.
Dokumentieren Sie bei jedem Angebot die Entscheidung und den Grund, nicht nur bei gewonnenen. In Schritt 8 hält der Interessent seine Entscheidung über den öffentlichen Link fest, und in Schritt 9 notiert der Account Manager das Ergebnis und was den Ausschlag gab.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.