Personalvermittlung · Finanzen
Abrechnung von Vermittlungshonoraren
Stellen Sie jedes Vermittlungshonorar auf das richtige Gehalt und mit der Bestellnummer des Kunden in Rechnung, und zahlen Sie Provision nur auf eingegangene Honorare. Der Kunde bestätigt Rechnungsangaben und Zahlungsfreigabe über einen öffentlichen Link, und Buchhaltung und Geschäftsführung geben frei, bevor etwas hinausgeht.
- Dauer: Vom Eintritt bis zur ausgezahlten Provision
- Wie oft: Für jede Festanstellung
- Schritte: 9 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 2 Freigaben
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Rechnungen gehen mit dem falschen Gehalt oder ohne Bestellnummer des Kunden hinaus.
Niemand weiß, dass eine Rechnung in der Freigabe beim Kunden hängt, bis sie überfällig ist.
Provision wird auf Honorare gezahlt, die nie eingegangen sind.
Die Buchhaltung rechnet jedes Honorar von Hand aus dem Angebotsschreiben nach.
Mit der Vorlage
Der Kunde bestätigt Gehalt, Rechnungskontakt und Bestellnummer, bevor die Rechnung gestellt wird.
Der Kunde hält fest, ob die Rechnung zur Zahlung freigegeben ist und was sie aufhält.
Die Provision wird nach der Zahlung berechnet und vor der Lohnabrechnung freigegeben.
Ein KI-Agent berechnet das Honorar und entwirft die Rechnung, und die Buchhaltung prüft sie.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein vermittelter Kandidat tritt seine Stelle an. Der Account Manager startet eine Ausführung mit der Besetzung, dem vereinbarten Gehalt und den Honorarkonditionen.
- 1
Besetzung und Honorarkonditionen erfassen
EintrittsdatumAccount Manager · Team
Erfassen Sie den Eintritt, das vereinbarte Gehalt und den Honorarsatz aus den Geschäftsbedingungen, und senden Sie dem Kunden Eintrittsdatum und Gehalt mit dem öffentlichen Link.
Checkliste
- Eintritt mit dem Kunden bestätigt
- Honorar mit den unterschriebenen Konditionen abgeglichen
- Öffentlichen Link an den Ansprechpartner gesendet
Auszufüllende Felder
- Vermittelter Kandidat und Stelle (Pflichtfeld)
- Eintrittsdatum (Pflichtfeld)
- Vereinbartes Jahresgehalt (Pflichtfeld)
- Honorarsatz in Prozent (Pflichtfeld)
- 2
Kunde bestätigt die Rechnungsangaben
Tag 1 bis 3Ansprechpartner beim Kunden · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link bestätigt der Kunde das Eintrittsdatum und das Gehalt, die der Account Manager gesendet hat, und nennt Rechnungs-E-Mail, Rechnungsempfänger und gegebenenfalls eine Bestellnummer.
Checkliste
- Eintrittsdatum bestätigt
- Gehalt bestätigt
Auszufüllende Felder
- E-Mail für Rechnungen (Pflichtfeld)
- Rechnungsempfänger und Anschrift (Pflichtfeld)
- Bestellnummer
- 3
Honorar berechnen und Rechnung entwerfen
Tag 3Rechnungsprüfer · KI-Agent
Der Rechnungsprüfer berechnet das Honorar aus Gehalt und Prozentsatz, prüft es gegen die Konditionen aus seinen Anweisungen, entwirft Rechnungspositionen und Begleit-E-Mail und weist auf fehlende Angaben hin.
Auszufüllende Felder
- Berechnung und Rechnungspositionen (Pflichtfeld)
- Entwurf der Begleit-E-Mail
Geprüft von: Die Buchhaltung prüft die Berechnung und gibt die Rechnung in Schritt 4 frei.
- 4
Rechnung freigeben und versenden
Tag 4Buchhaltung · Team
Prüfen Sie Berechnung und Angaben, erstellen Sie die Rechnung in Ihrer Buchhaltungssoftware und versenden Sie sie mit der Begleit-E-Mail.
Checkliste
- Honorar passt zu Gehalt und Prozentsatz
- Bestellnummer auf der Rechnung
- An die bestätigte Rechnungs-E-Mail gesendet
Auszufüllende Felder
- Rechnungsnummer (Pflichtfeld)
- Fälligkeitsdatum (Pflichtfeld)
Freigabe: Zahlungsverfolgung und Provision bleiben gesperrt, bis die Buchhaltung die Rechnung freigibt.
- 5
Kunde bestätigt die Zahlungsfreigabe der Rechnung
Woche 2Ansprechpartner beim Kunden · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link bestätigt der Kunde, dass die Rechnung zur Zahlung freigegeben ist, oder notiert, was sie aufhält.
Auszufüllende Felder
- Status der Rechnung (Pflichtfeld)
- Was die Zahlung aufhält
- 6
Zahlung verfolgen und erfassen
FälligkeitsdatumBuchhaltung · Team
Prüfen Sie am Fälligkeitsdatum den Zahlungseingang, mahnen Sie bei Verzug, und markieren Sie die Ausführung als blockiert mit dem Grund, wenn die Zahlung strittig ist.
Checkliste
- Zahlung der Rechnung zugeordnet
- Mahnungen bei Verzug gesendet
Auszufüllende Felder
- Bezahlt am (Pflichtfeld)
- Eingegangener Betrag (Pflichtfeld)
- 7
Provision des Recruiters berechnen
Im öffentlichen Link ausgeblendetNach ZahlungBuchhaltung · Team
Berechnen Sie die Provision nach Ihrem Provisionsmodell, einschließlich einer Aufteilung zwischen Recruitern.
Checkliste
- Regeln des Modells angewandt
- Aufteilung von beiden Recruitern bestätigt
Auszufüllende Felder
- Provisionsbetrag (Pflichtfeld)
- Recruiter und Aufteilung (Pflichtfeld)
- 8
Provision freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetNach ZahlungGeschäftsführung · Team
Prüfen Sie die Provision gegen das Modell und den Zahlungseingang, und geben Sie sie für die nächste Lohnabrechnung frei.
Checkliste
- Honorar vollständig bezahlt
- Berechnung folgt dem Modell
- Garantiezeit berücksichtigt
Freigabe: Die Provision geht erst an die Lohnabrechnung, wenn die Geschäftsführung sie freigibt.
- 9
Provision an die Lohnabrechnung übergeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetAbrechnungsterminBuchhaltung · Team
Übergeben Sie die freigegebene Provision an die Lohnabrechnung und sagen Sie den Recruitern, in welcher Abrechnung sie enthalten ist.
Checkliste
- Provision an die Lohnabrechnung übergeben
- Recruiter informiert
Auszufüllende Felder
- Abrechnungsmonat (Pflichtfeld)
Fertig, wenn
Das Honorar ist bezahlt und der Rechnung zugeordnet, und die Provision des Recruiters ist freigegeben und an die Lohnabrechnung übergeben.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Rechnungsprüfer
Berechnet das Vermittlungshonorar aus den Werten in der Ausführung und entwirft Rechnungspositionen und Begleit-E-Mail.
Was er tut
- Liest Gehalt, Honorarsatz und Rechnungsangaben in der Ausführung
- Berechnet das Honorar und prüft es gegen die Konditionen aus seinen Anweisungen
- Entwirft die Rechnungspositionen und die Begleit-E-Mail
- Weist auf eine fehlende Bestellnummer oder Rechnungsangabe hin
Geprüft von: Die Buchhaltung prüft die Berechnung und gibt die Rechnung in Schritt 4 frei.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Berechnen Sie das Honorar auf Basis des Gehalts und Prozentsatzes, die der Kunde bestätigt hat, und prüfen Sie die Rechnung vor dem Versand. In Schritt 2 bestätigt der Kunde Gehalt und Rechnungsangaben, und Schritt 4 ist eine Freigabeprüfung für Berechnung und Rechnung.
Fragen Sie den Kunden nach Bestellnummer und Rechnungskontakt, bevor Sie die Rechnung stellen. In Schritt 2 hält der Kunde beides über den öffentlichen Link fest, und Schritt 4 prüft, ob beides auf der Rechnung steht.
Lassen Sie den Kunden bestätigen, dass die Rechnung zur Zahlung freigegeben ist, und mahnen Sie ab dem Fälligkeitsdatum. In Schritt 5 hält der Kunde den Status der Rechnung über den öffentlichen Link fest, und Schritt 6 mahnt bei Verzug und markiert die Ausführung als blockiert, wenn die Zahlung strittig ist.
Berechnen Sie die Provision erst, wenn die Zahlung zugeordnet ist, und lassen Sie sie vor der Lohnabrechnung freigeben. Schritt 7 berechnet die Provision, sobald Schritt 6 die Zahlung festhält, und Schritt 8 ist die Freigabeprüfung der Geschäftsführung.
Lassen Sie KI rechnen und entwerfen, und die Freigabe bei der Buchhaltung. Der Rechnungsprüfer berechnet das Honorar und entwirft die Rechnungspositionen in Schritt 3, und die Buchhaltung prüft und gibt sie in Schritt 4 frei.
Halten Sie die Aufteilung bei der Berechnung fest, und lassen Sie beide Recruiter vor der Freigabe zustimmen. Schritt 7 hält die Recruiter und ihre Anteile fest, mit ihrer Zustimmung auf der Checkliste, bevor die Geschäftsführung in Schritt 8 freigibt.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.