Agência de automação · Vendas
Descoberta e proposta de automação
Transforme uma reunião de descoberta em uma proposta com preço que se sustenta quando o desenvolvimento começa. O prospect descreve o processo antes da reunião por um link público, cada exceção fica dentro ou fora do escopo, e nenhum preço sai sem a aprovação do diretor da agência.
- Duração: 1 a 3 semanas
- Frequência: Para cada lead de automação qualificado
- Etapas: 9 etapas
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprovações: 1 aprovação
Plano gratuito, sem cartão de crédito.
O que muda com este modelo
Sem o modelo
As reuniões de descoberta começam do zero e os fatos chegam depois da proposta.
As exceções aparecem durante o desenvolvimento e comem a margem.
As propostas saem com o preço que o responsável comercial tinha em mente.
A entrega só descobre no kickoff o que foi vendido.
Com o modelo
O prospect descreve o processo, os volumes e os sistemas por um link público antes da reunião.
Cada exceção fica dentro ou fora do escopo antes de o preço ser definido.
O diretor da agência aprova escopo e preço antes que qualquer coisa chegue ao prospect.
O escopo aprovado e o escopo de trabalho seguem com o negócio para o desenvolvimento.
O modelo, etapa por etapa
Cada etapa diz quem a faz: alguém da sua equipe, um agente de IA ou o cliente por um link público. Uma aprovação mantém todas as etapas seguintes travadas até ser dada.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito pelo cliente, por um link público
Começa quando
Um lead qualificado agenda uma reunião de descoberta. O responsável comercial inicia uma execução com o nome da empresa, o processo que ela quer automatizar e a data da reunião.
- 1
Enviar o questionário antes da descoberta
Dia 1Responsável comercial · Equipe
Envie ao prospect o link público da execução, para ele descrever o processo antes da reunião, e convide o arquiteto de soluções.
Checklist
- Link público enviado ao prospect
- Reunião de descoberta agendada
- Arquiteto de soluções convidado
Campos a preencher
- Nome da empresa (obrigatório)
- E-mail do contato (obrigatório)
- Data da reunião de descoberta (obrigatório)
- 2
Descrever o processo a automatizar
Dias 1 a 3Contato do prospect · Link público
Pelo link público, o prospect descreve o processo passo a passo, com que frequência ele roda, quais sistemas toca e o que dá errado hoje.
Checklist
- Todos os sistemas envolvidos listados
- Exemplo compartilhado sem dados pessoais
Campos a preencher
- Processo atual, passo a passo (obrigatório)
- Vezes por mês que o processo roda (obrigatório)
- Sistemas que o processo toca (obrigatório)
- Link para um exemplo do trabalho
- 3
Fazer a reunião de descoberta
Oculto no link públicoSemana 1Arquiteto de soluções · Equipe
Repasse as respostas com o prospect, pergunte sobre exceções e pontos de decisão, e combine como ele vai medir o sucesso.
Checklist
- Exceções e casos-limite discutidos
- Decisor e orçamento confirmados
- Medida de sucesso combinada
Campos a preencher
- Notas da reunião de descoberta (obrigatório)
- Medida de sucesso (obrigatório)
- Adequação para automação (obrigatório)
- 4
Escrever o escopo e a estimativa
Semana 1Redator de escopo · Agente de IA
O redator de escopo transforma as respostas e as notas da reunião em um rascunho de escopo: o que a automação vai fazer, o que fica fora, premissas, riscos e uma estimativa por bloco.
Campos a preencher
- Rascunho do escopo (obrigatório)
- Rascunho da estimativa por bloco (obrigatório)
Revisão humana: O arquiteto de soluções corrige o escopo e define o preço na etapa 5.
- 5
Conferir o escopo e definir o preço
Oculto no link públicoSemana 2Arquiteto de soluções · Equipe
Corrija o rascunho com base nas notas da reunião e defina as horas de desenvolvimento, o preço fechado e a mensalidade de suporte.
Checklist
- Cada exceção está dentro ou fora do escopo
- As premissas batem com as notas da reunião
- Custos de plataforma e de API indicados à parte
Campos a preencher
- Horas de desenvolvimento (obrigatório)
- Preço fechado (obrigatório)
- Mensalidade de suporte
- 6
Aprovar a proposta
Oculto no link públicoSemana 2Diretor da agência · Equipe
Confira escopo, preço, condições de pagamento e capacidade da equipe, e aprove a proposta e o escopo de trabalho.
Checklist
- A margem é aceitável
- Capacidade de entrega conferida
- Condições de pagamento definidas
Campos a preencher
- Link para a proposta e o escopo de trabalho (obrigatório)
Aprovação: Nada vai para o prospect até o diretor da agência aprovar o escopo e o preço.
- 7
Apresentar a proposta
Semana 2Responsável comercial · Equipe
Repasse a proposta com o prospect em uma reunião, responda às perguntas, envie por e-mail a proposta e o escopo de trabalho, e combine quando ele vai decidir.
Checklist
- Proposta apresentada
- Perguntas respondidas
- Data de decisão combinada
Campos a preencher
- Decisão esperada até (obrigatório)
- Perguntas levantadas
- 8
Registrar a decisão sobre a proposta
Semanas 2 a 3Contato do prospect · Link público
Depois de ler a proposta recebida por e-mail, o prospect registra pelo link público a decisão e a data de início que prefere, ou o que precisaria mudar para aceitar.
Campos a preencher
- Decisão (obrigatório)
- Data de início preferida
- O que precisaria mudar
- 9
Fechar o negócio e passar para a entrega
Oculto no link públicoSemana 3Responsável comercial · Equipe
Registre o resultado. Se o negócio foi ganho, guarde o escopo de trabalho assinado e inicie com o gerente de entrega a execução de desenvolvimento e repasse; se foi perdido, anote o motivo.
Checklist
- Escopo de trabalho assinado guardado
- Gerente de entrega informado
- Execução de desenvolvimento e repasse iniciada
Campos a preencher
- Resultado (obrigatório)
- Motivo, se perdido
Termina quando
O prospect registrou a decisão sobre uma proposta aprovada, e um negócio ganho chega à entrega com o escopo e o escopo de trabalho assinado.
Deixe do seu jeito. Renomeie etapas, troque responsáveis e adicione itens de checklist, campos ou aprovações. O modelo é um ponto de partida para o jeito de trabalhar da sua equipe.
Os agentes de IA deste modelo
Um agente só trabalha nas próprias etapas, e alguém da sua equipe confere o que ele fez. Tudo o que um agente grava em um app conectado aguarda aprovação, a menos que você permita.
Redator de escopo
Transforma as respostas do prospect e as notas da reunião de descoberta em um rascunho de escopo e estimativa.
O que ele faz
- Lê as respostas do questionário e as notas da reunião de descoberta na execução
- Lista o que está dentro e fora do escopo, as premissas e os riscos
- Divide a estimativa por bloco da automação
- Registra o rascunho na sua etapa e a conclui
Revisão humana: O arquiteto de soluções corrige o escopo e define o preço na etapa 5.
Perguntas que este modelo responde
Tenha por escrito o processo, os volumes e os sistemas envolvidos antes da reunião, e depois decida se cada exceção fica dentro ou fora do escopo. A etapa 2 reúne esses fatos pelo link público, e na etapa 5 o arquiteto de soluções confere cada exceção antes de definir o preço.
Pergunte como o processo funciona passo a passo, com que frequência roda, quais sistemas ele toca e o que dá errado hoje, e peça um link para um exemplo real sem dados pessoais. A etapa 2 faz exatamente essas perguntas pelo link público, para que a reunião de descoberta da etapa 3 comece com fatos e não com uma folha em branco.
Defina o preço a partir de um escopo escrito com premissas e riscos, e separe os custos de plataforma e de API do seu valor de desenvolvimento. Na etapa 5 o arquiteto de soluções define as horas, o preço fechado e a mensalidade de suporte com base no escopo conferido, e a etapa 6 é um controle de aprovação em que o diretor da agência confere a margem e a capacidade.
Deixe a IA transformar as respostas do prospect e as suas notas da reunião em um primeiro escopo com estimativa, e deixe uma pessoa definir o preço. Na etapa 4 o redator de escopo escreve o que está dentro e fora do escopo, as premissas, os riscos e uma estimativa por bloco, e na etapa 5 o arquiteto de soluções corrige.
Faça uma pessoa aprovar escopo, preço e condições de pagamento antes que qualquer coisa chegue ao prospect. A etapa 6 é um controle de aprovação: a apresentação da proposta fica travada até o diretor da agência aprovar.
Passe o escopo aprovado e o escopo de trabalho assinado para a entrega no mesmo dia em que o negócio é fechado. A etapa 9 registra o resultado, confirma que o escopo de trabalho está guardado e inicia com o gerente de entrega a execução de desenvolvimento e repasse.
Execute este fluxo no OKiDO
Configure as etapas, os responsáveis e as aprovações uma vez e depois inicie uma execução para cada caso novo.