Agência de marketing
Mantenha o trabalho dos clientes fluindo, da integração ao lançamento.
Integre cada cliente com as mesmas etapas, reúna os arquivos e acessos dele por um único link público, mantenha a produção travada até o conceito ser aprovado e conduza a campanha de lançamento em um só quadro.
Onde o trabalho emperra
Os materiais do cliente chegam aos pedaços
Os arquivos de logo chegam por e-mail, os logins pelo chat, o briefing aos pedaços. A data do kickoff não muda, e ninguém sabe dizer o que ainda falta.
No OKiDO: O cliente adiciona os links para os arquivos de logo e o manual da marca por um único link público, sem conta, então cada material pendente fica visível para toda a equipe.
O acesso que não funciona só aparece no kickoff
O convite para a conta de anúncios foi para um endereço antigo, e ninguém percebe até a reunião de kickoff. A primeira semana vai embora correndo atrás de logins em vez da campanha.
No OKiDO: Uma verificação obrigatória marca a execução como bloqueada e anota na etapa o que falta, dias antes do kickoff, e não durante ele.
A produção começa com um conceito não aprovado
O estúdio começa com um conceito que o diretor de criação ainda não aprovou e refaz o trabalho quando o título muda. Esses dias não voltam.
No OKiDO: Um controle de aprovação mantém a produção travada até o diretor de criação aprovar o conceito, e a aprovação guarda o nome, o horário e a observação dele.
Do contrato assinado à primeira campanha aprovada
Todo cliente novo passa pela mesma integração: quem faz cada etapa, do que ela precisa, onde está a aprovação e o que fica registrado pelo caminho.
- Feito pela sua equipe
- Feito por um agente de IA
- Feito por um link público, sem conta
Exemplo com dados fictícios
Começa quando
O cliente assina. O gerente de contas inicia a execução de integração e preenche o nome do cliente e a data do kickoff.
- 1
Dar boas-vindas ao cliente e compartilhar o link de integração
Feito pela sua equipe: Gerente de contas
- Precisa de
- Nome do cliente, data do kickoff
- Quando
- Dia 1
- Registrado
- Os dados do cliente na execução e uma checklist marcada: dados preenchidos, link de integração enviado
- 2
Compartilhar os materiais da marca e o acesso às contas
Feito por um link público, sem conta: Contato do cliente
- Precisa de
- Links para os arquivos de logo e o manual da marca, o ID da conta de anúncios, um convite para a agência nessa conta
- Quando
- Dias 1 a 3
- Registrado
- Os links e o ID da conta de anúncios nos campos da etapa, e uma checklist marcada com o nome do contato do cliente
- 3
Conferir se todos os materiais podem ser usados
Feito pela sua equipe: Coordenador de projetos
- Precisa de
- Checklist obrigatória: os arquivos de logo abrem em todos os formatos, o manual da marca é a versão atual, o acesso à conta de anúncios funciona
- Quando
- Dia 4
- Decisão
- Se faltar algo, a execução é marcada como bloqueada e um campo da etapa diz o que falta
- Registrado
- Estado da checklist e o que falta, anotado na etapa
- 4
Redigir o briefing de kickoff
Feito por um agente de IA: Agente de IA, com revisão do gerente de contas
- Precisa de
- Os dados do cliente e as respostas da integração na execução
- Quando
- Dia 4
- Registrado
- O rascunho do briefing na execução: objetivo, público, mensagem e primeira campanha
- 5
Revisar o briefing e fazer o kickoff
Feito pela sua equipe: Gerente de contas
- Precisa de
- O rascunho do briefing, a data do kickoff
- Quando
- Semana 2
- Registrado
- Uma checklist marcada: briefing revisado e editado, reunião de kickoff feita, conceito da campanha pronto para revisão
- 6
O diretor de criação aprova o conceito
Feito pela sua equipe: Diretor de criação
- Precisa de
- Conceito, textos e plano de mídia
- Quando
- Semana 2
- Decisão
- Controle de aprovação: a produção fica travada até o conceito ser aprovado
- Registrado
- A aprovação com nome, horário e observação
- 7
O cliente aprova a primeira campanha
Feito por um link público, sem conta: Contato do cliente
- Precisa de
- Conceito final e plano de lançamento
- Quando
- Semana 3
- Decisão
- Nada vai ao ar antes que o cliente conclua esta etapa
- Registrado
- A etapa concluída com o nome do contato do cliente e o horário
Termina quando
O cliente aprova a primeira campanha, e a equipe conduz a campanha de lançamento em um quadro de projeto, com todos os materiais conferidos e o conceito aprovado.
O que sua equipe vê no OKiDO
A produção espera a aprovação do conceito
Ninguém fica cobrando aprovação no chat. O diretor de criação vê a solicitação na execução, a equipe vê que a execução está aguardando no controle, e a produção não começa antes da hora.
- 1Controle de aprovação na etapa do conceito
- 2O diretor de criação como aprovador designado, com uma observação
- 3As etapas depois do controle continuam travadas
Descubra o acesso que falta antes do kickoff
O coordenador de projetos marca a execução como bloqueada e anota o que falta. O gerente de contas vê isso dias antes da reunião de kickoff, e não durante ela.
- 1Execução marcada como bloqueada
- 2O que falta, anotado em um campo da etapa de verificação
- 3As próximas etapas esperam até a execução ser retomada
Guarde a prova de cada passagem de bastão
Quando um cliente pergunta quem aprovou o quê, a resposta está na execução: cada etapa, quem a concluiu e quando, o briefing que a IA redigiu e a observação do diretor de criação.
- 1Cada etapa concluída, com quem e quando
- 2O progresso da execução, 7 de 7 etapas
- 3A aprovação com nome, horário e observação
A IA e as ferramentas que você já usa
O OKiDO se conecta com as ferramentas que a equipe já usa, como Mailchimp, HubSpot e Slack, e os agentes de IA dele também podem trabalhar nelas. Ele não substitui seu CRM, suas ferramentas de design ou suas plataformas de anúncios: organiza o processo em torno deles, da integração ao lançamento.
Agentes de IA podem
- Redigir o briefing de kickoff a partir dos dados do cliente, para o gerente de contas revisar
- Trabalhar como equipe de IA ao lado dos criativos: planejamento de campanhas, textos, agendamento nas redes sociais, pesquisa e verificações de qualidade
- Dizer em que pé está uma campanha pelo Copilot, com base nas tarefas dessa campanha
Pessoas decidem
- Aprovar o conceito antes de a produção começar
- Revisar e editar o briefing que a IA redige
- Decidir se a falta de um material bloqueia o kickoff
Conecta-se com
Mailchimp
HubSpot
Slack
Google Drive
Google Ads
Gmail
Alguns dos aplicativos do catálogo de integrações do OKiDO. Os agentes de IA só os usam com o acesso que você conceder.
O que uma execução concluída deixa registrado
Cada etapa, checklist e decisão fica na execução, então você pode mostrar a um cliente ou a um auditor exatamente o que aconteceu e quem fez.
Onboarding: GreenLeaf Organics
Horizon Creative Agency (organização de demonstração)
- Etapas concluídas
- 7 de 7
- Aprovações
- 1
- Itens da checklist marcados
- 12
- Do início à aprovação do cliente
- 12 dias úteis
- Seg 09:12
Iniciou a execução e enviou o link de integração à GreenLeaf OrganicsMarcus Johnson, gerente de contas
- Qua 16:40
Adicionou os links para os arquivos de logo e o manual da marca, e o ID da conta de anúnciosLena Brooks, GreenLeaf Organics
- Qui 10:05
Marcou a execução como bloqueada: o convite para a conta de anúncios foi para um endereço antigoNina Kowalski, coordenadora de projetos
- Sex 11:30
Confirmou que o novo convite funciona e concluiu a verificação; a execução foi retomadaNina Kowalski, coordenadora de projetos
- Sex 11:32
Redigiu o briefing de kickoff: aumentar em 20% as vendas online da nova linha de snacks orgânicos no primeiro trimestreCopywriter Bot, agente de IA
- Qua 14:10
Revisou o briefing e fez o kickoffMarcus Johnson, gerente de contas
- Seg 15:22
Aprovou o conceito: "Pode seguir, com o título mais suave."Sarah Chen, diretora de criação
- Qua 09:48
Aprovou a primeira campanhaLena Brooks, GreenLeaf Organics
Primeiros passos
Seu primeiro processo
Comece pela integração de clientes. Todo cliente novo passa por ela, o cliente participa por um único link público e ela mostra resultados já no primeiro mês.
O que você fornece
- Sua checklist de integração atual, em qualquer formato
- Quem é responsável por cada parte: atendimento, criação, mídia
- Quais etapas o cliente conclui e onde o conceito precisa de aprovação
Traga o que você já tem
Cole ou descreva sua checklist atual, e a IA do OKiDO cria um rascunho do modelo de SOP; sua equipe revisa antes de ele entrar em uso. Conduza cada campanha de lançamento em um quadro de projeto e conecte Mailchimp, HubSpot e Slack para que seus agentes de IA possam trabalhar neles. Projetos no Asana, Trello, Jira, Monday.com ou ClickUp podem ser importados.
Qual plano
Compartilhar execuções com clientes exige o plano Starter ou superior. Agentes de IA que realizam etapas usam os tokens de execução de IA incluídos nos planos Starter, Pro e Business.
Comparar planosPerguntas frequentes
Não. Você compartilha uma execução por um link, com senha e data de expiração, se quiser. O cliente vê as etapas dele, adiciona links para os arquivos nos campos da etapa, marca itens da checklist e marca etapas como concluídas. Os arquivos ficam no drive dele; a execução guarda os links. As etapas que você marca como internas ficam ocultas.
Você pode continuar com ela. O OKiDO acrescenta o que os quadros de tarefas costumam não ter: as mesmas etapas de integração para todo cliente, controles de aprovação que seguram a próxima etapa e um registro de quem fez o quê. O OKiDO também tem quadros de projeto, para a campanha de lançamento andar ao lado da integração, e importa do Asana, Trello, Jira, Monday.com e ClickUp, se você quiser tudo em um só lugar.
Um agente de IA realiza as etapas que você atribui a ele, seguindo as instruções de cada etapa, como redigir o briefing de kickoff a partir dos dados do cliente. O gerente de contas revisa o rascunho, aprovações, escopo e decisões do cliente ficam a cargo de pessoas, e as ações de agentes que você marca como sensíveis aguardam a aprovação de uma pessoa.
Se você já tem uma checklist de integração, o primeiro modelo de SOP pode ser rascunhado no mesmo dia e refinado depois dos primeiros clientes. Na demo, percorremos o fluxo com as suas próprias etapas.
Veja a integração de clientes em uma demo ao vivo
Percorremos a integração com as suas próprias etapas e mostramos onde entram os materiais do cliente, a aprovação do conceito, o quadro da campanha e a IA.