Marketingbureau
Houd klantwerk in beweging, van onboarding tot lancering.
Laat elke nieuwe klant dezelfde onboardingstappen doorlopen, verzamel bestanden en toegang via één openbare link, houd de productie vergrendeld tot het concept is goedgekeurd en regel de lanceringscampagne op één bord.
Waar het werk vastloopt
Klantinput komt in stukjes binnen
De logobestanden komen per e-mail, de inloggegevens via de chat, de briefing in stukjes. De kickoffdatum schuift niet op, en niemand kan zeggen wat er nog ontbreekt.
In OKiDO: De klant voegt de links naar de logobestanden en het merkhandboek toe via één openbare link, zonder account, zodat het hele team ziet welke input nog openstaat.
Toegang die niet werkt, blijkt pas bij de kickoff
De uitnodiging voor het advertentieaccount ging naar een oud adres, en niemand merkt het tot het kickoffgesprek. De eerste week gaat op aan het najagen van inloggegevens in plaats van aan de campagne.
In OKiDO: Een verplichte controle markeert de uitvoering als geblokkeerd en zet bij de stap wat er ontbreekt, dagen vóór de kickoff in plaats van tijdens het gesprek.
De productie start op een concept dat niet is goedgekeurd
De studio begint aan een concept waar de creative director nog niet over heeft beslist, en doet het werk opnieuw als de kop verandert. Die dagen krijgt u niet terug.
In OKiDO: Een goedkeuringscontrole houdt de productie vergrendeld tot de creative director het concept goedkeurt, en de goedkeuring bewaart naam, tijdstip en notitie.
Van getekend contract tot eerste goedgekeurde campagne
Elke nieuwe klant doorloopt dezelfde onboarding: wie elke stap uitvoert, wat daarvoor nodig is, waar de goedkeuring valt en wat er onderweg wordt vastgelegd.
- Uitgevoerd door uw team
- Uitgevoerd door een AI-agent
- Uitgevoerd via een openbare link, zonder account
Voorbeeld met fictieve gegevens
Begint wanneer
De klant tekent. De accountmanager start de onboardinguitvoering en vult de klantnaam en de kickoffdatum in.
- 1
Klant verwelkomen en de onboardinglink delen
Uitgevoerd door uw team: Accountmanager
- Nodig
- Klantnaam, kickoffdatum
- Wanneer
- Dag 1
- Vastgelegd
- De klantgegevens in de uitvoering en een afgevinkte checklist: gegevens ingevuld, onboardinglink verstuurd
- 2
Merkbestanden en accounttoegang delen
Uitgevoerd via een openbare link, zonder account: Contactpersoon bij de klant
- Nodig
- Links naar de logobestanden en het merkhandboek, het ID van het advertentieaccount, een uitnodiging voor het bureau in het advertentieaccount
- Wanneer
- Dag 1 tot 3
- Vastgelegd
- De links en het advertentieaccount-ID in de velden van de stap, en een afgevinkte checklist met de naam van de contactpersoon
- 3
Controleren of alle input bruikbaar is
Uitgevoerd door uw team: Projectcoördinator
- Nodig
- Verplichte checklist: logobestanden openen in elk formaat, merkhandboek is de actuele versie, toegang tot het advertentieaccount werkt
- Wanneer
- Dag 4
- Beslissing
- Ontbreekt er iets, dan wordt de uitvoering als geblokkeerd gemarkeerd en staat in een veld bij de stap wat er ontbreekt
- Vastgelegd
- De status van de checklist en wat er ontbreekt, genoteerd bij de stap
- 4
Kickoffbriefing opstellen
Uitgevoerd door een AI-agent: AI-agent, gecontroleerd door de accountmanager
- Nodig
- De klantgegevens en de onboardingantwoorden in de uitvoering
- Wanneer
- Dag 4
- Vastgelegd
- De conceptbriefing in de uitvoering: doel, doelgroep, boodschap en eerste campagne
- 5
Briefing controleren en de kickoff houden
Uitgevoerd door uw team: Accountmanager
- Nodig
- De conceptbriefing, de kickoffdatum
- Wanneer
- Week 2
- Vastgelegd
- Een afgevinkte checklist: briefing gecontroleerd en aangepast, kickoffmeeting gehouden, campagneconcept klaar voor beoordeling
- 6
Creative director keurt het concept goed
Uitgevoerd door uw team: Creative director
- Nodig
- Concept, teksten en mediaplan
- Wanneer
- Week 2
- Beslissing
- Goedkeuringscontrole: de productie blijft vergrendeld tot het concept is goedgekeurd
- Vastgelegd
- De goedkeuring met naam, tijdstip en notitie
- 7
Klant geeft akkoord op de eerste campagne
Uitgevoerd via een openbare link, zonder account: Contactpersoon bij de klant
- Nodig
- Definitief concept en lanceringsplan
- Wanneer
- Week 3
- Beslissing
- Er gaat niets live voordat de klant deze stap heeft voltooid
- Vastgelegd
- De voltooide stap met de naam van de contactpersoon en het tijdstip
Klaar wanneer
De klant geeft akkoord op de eerste campagne, en het team regelt de lanceringscampagne op een projectbord, met alle input gecontroleerd en het concept goedgekeurd.
Wat uw team ziet in OKiDO
De productie wacht op de goedkeuring van het concept
Niemand hoeft goedkeuringen nog via de chat na te jagen. De creative director ziet het verzoek in de uitvoering, het team ziet dat de uitvoering bij de goedkeuringscontrole wacht en de productie kan niet te vroeg beginnen.
- 1Goedkeuringscontrole bij de conceptstap
- 2De creative director als aangewezen goedkeurder, met een notitie
- 3Stappen na de goedkeuringscontrole blijven vergrendeld
Zie ontbrekende toegang al vóór de kickoff
De projectcoördinator markeert de uitvoering als geblokkeerd en noteert wat er ontbreekt. De accountmanager ziet het dagen vóór het kickoffgesprek, niet tijdens het gesprek.
- 1Uitvoering gemarkeerd als geblokkeerd
- 2Wat er ontbreekt, genoteerd in een veld bij de controlestap
- 3De volgende stappen wachten tot de uitvoering wordt hervat
Bewaar het bewijs van elke overdracht
Vraagt een klant wie wat heeft goedgekeurd, dan staat het antwoord in de uitvoering: elke stap, wie die heeft voltooid en wanneer, de briefing die de AI opstelde en de notitie van de creative director.
- 1Elke stap voltooid, met wie en wanneer
- 2De voortgang van de uitvoering, 7 van 7 stappen
- 3De goedkeuring met naam, tijdstip en notitie
AI en de tools die u al gebruikt
OKiDO koppelt met de tools die het team al gebruikt, zoals Mailchimp, HubSpot en Slack, en de AI-agents van OKiDO kunnen daar ook in werken. Het vervangt uw CRM, ontwerptools en advertentieplatforms niet: het regelt het proces eromheen, van onboarding tot lancering.
AI-agents kunnen
- De kickoffbriefing opstellen op basis van de klantgegevens, ter controle door de accountmanager
- Als AI-team naast de creatives werken: campagneplanning, teksten, social-mediaplanning, research en QA-controles
- Via Copilot vertellen hoe een campagne ervoor staat, op basis van de eigen taken van die campagne
Mensen beslissen
- Het concept goedkeuren voordat de productie start
- De briefing van de AI controleren en aanpassen
- Beslissen of ontbrekende input de kickoff tegenhoudt
Koppelt met
Mailchimp
HubSpot
Slack
Google Drive
Google Ads
Gmail
Een greep uit de apps in de integratiecatalogus van OKiDO. AI-agents gebruiken ze alleen met de toegang die u ze geeft.
Wat één voltooide uitvoering achterlaat
Elke stap, elke checklist en elke beslissing blijft bij de uitvoering bewaard, zodat u een klant of auditor precies kunt laten zien wat er is gebeurd en wie het heeft gedaan.
Onboarding: GreenLeaf Organics
Horizon Creative Agency (demo-organisatie)
- Voltooide stappen
- 7 van 7
- Goedkeuringen
- 1
- Afgevinkte checklistitems
- 12
- Van start tot akkoord klant
- 12 werkdagen
- ma 09:12
Startte de uitvoering en stuurde GreenLeaf Organics de onboardinglinkMarcus Johnson, accountmanager
- wo 16:40
Voegde de links naar de logobestanden en het merkhandboek toe, en het advertentieaccount-IDLena Brooks, GreenLeaf Organics
- do 10:05
Markeerde de uitvoering als geblokkeerd: de uitnodiging voor het advertentieaccount ging naar een oud adresNina Kowalski, projectcoördinator
- vr 11:30
Bevestigde dat de nieuwe uitnodiging werkt en voltooide de controle; de uitvoering is hervatNina Kowalski, projectcoördinator
- vr 11:32
Stelde de kickoffbriefing op: de online verkoop van de nieuwe biologische snacklijn met 20% laten groeien in Q1Copywriter Bot, AI-agent
- wo 14:10
Controleerde de briefing en hield de kickoffMarcus Johnson, accountmanager
- ma 15:22
Keurde het concept goed: “Akkoord, met de mildere kop.”Sarah Chen, creative director
- wo 09:48
Gaf akkoord op de eerste campagneLena Brooks, GreenLeaf Organics
Aan de slag
Uw eerste proces
Begin met klantonboarding. Elke nieuwe klant doorloopt die, de klant doet mee via één openbare link en u ziet binnen de eerste maand resultaat.
Wat u aanlevert
- Uw huidige onboardingchecklist, in welke vorm dan ook
- Wie welk onderdeel beheert: accounts, creatie, media
- Welke stappen de klant uitvoert en waar het concept een goedkeuring nodig heeft
Neem mee wat u al hebt
Plak of beschrijf uw huidige checklist en de AI van OKiDO maakt een concept van het SOP-sjabloon; uw team controleert het voordat het live gaat. Regel elke lanceringscampagne op een projectbord, en koppel Mailchimp, HubSpot en Slack zodat uw AI-agents daarin kunnen werken. Projecten uit Asana, Trello, Jira, Monday.com of ClickUp kunt u importeren.
Welk abonnement
Voor het delen van uitvoeringen met klanten hebt u Starter of hoger nodig. AI-agents die stappen uitvoeren, gebruiken de AI-uitvoeringstokens die bij Starter, Pro en Business zijn inbegrepen.
Abonnementen vergelijkenVeelgestelde vragen
Nee. U deelt een uitvoering via een link, als u wilt met een wachtwoord en een vervaldatum. De klant ziet zijn stappen, zet links naar zijn bestanden in de velden van de stap, vinkt checklistitems af en markeert stappen als voltooid. De bestanden blijven in zijn eigen drive; de uitvoering bewaart de links. Stappen die u als alleen intern markeert, blijven verborgen.
Die kunt u gewoon houden. OKiDO voegt toe wat takenborden meestal missen: dezelfde onboardingstappen voor elke klant, goedkeuringscontroles die de volgende stap tegenhouden en een overzicht van wie wat heeft gedaan. OKiDO heeft ook projectborden, zodat de lanceringscampagne naast de onboarding loopt, en importeert uit Asana, Trello, Jira, Monday.com en ClickUp als u alles op één plek wilt hebben.
Een AI-agent voert de stappen uit die u eraan toewijst en volgt daarbij de instructies van die stap, bijvoorbeeld voor het opstellen van de kickoffbriefing op basis van de klantgegevens. De accountmanager controleert het concept, goedkeuringen, scope en klantbeslissingen blijven bij mensen, en agentacties die u als gevoelig markeert, wachten tot een persoon ze goedkeurt.
Hebt u al een onboardingchecklist, dan kan het concept van het eerste SOP-sjabloon dezelfde dag klaarstaan en verfijnt u het na de eerste paar klanten. In de demo lopen we het door met uw eigen stappen.
Bekijk klantonboarding in een live demo
We lopen de onboarding door met uw eigen stappen en laten zien waar klantinput, de conceptgoedkeuring, het campagnebord en AI een plek krijgen.