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Client Onboarding

Turn new-client onboarding into a governed operational workflow with clear owners, connected systems, and proof at every step.

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Quand utiliser ceci

  • You sign a new client and need a reliable cross-team handoff
  • You want onboarding steps connected to the tools your team actually uses
  • You need AI to handle repetitive setup work without losing human control

Plan de SOP suggéré

  1. 1
    Send welcome email with next steps
  2. 2
    Schedule kickoff call with stakeholders
  3. 3
    Collect brand assets and credentials
  4. 4
    Create project workspace and shared folders
  5. 5
    Complete discovery questionnaire
  6. 6
    Draft project timeline and milestones
  7. 7
    Brief the delivery team
  8. 8
    Deliver first artifact and collect feedback
  9. 9
    Transition to ongoing delivery cadence

Ce que le RUN enregistre

  • Timestamped completion of every onboarding step
  • Who completed, approved, or escalated each task
  • Client-provided assets, credentials, and discovery inputs
  • A verifiable record of what was done before handoff to delivery

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Intégration des clients

Processus complet d'intégration pour les nouveaux clients, de la réunion de lancement à la remise du premier livrable.

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