Agence d'automatisation · Ventes
Découverte et proposition d'automatisation
Transformez un appel de découverte en proposition chiffrée qui tient encore une fois le développement lancé. Le prospect décrit son processus avant l'appel via un lien public, chaque exception est dans ou hors du périmètre, et aucun prix ne part avant l'approbation du directeur de l'agence.
- Durée: 1 à 3 semaines
- Fréquence: Pour chaque lead d'automatisation qualifié
- Étapes: 9 étapes
- Agents IA: 1 agent IA
- Approbations: 1 approbation
Plan gratuit, sans carte de crédit.
Ce que ce modèle change
Sans le modèle
Les appels de découverte partent d'une page blanche et les faits arrivent après la proposition.
Les exceptions surgissent pendant le développement et mangent la marge.
Les propositions partent avec le prix que le responsable commercial avait en tête.
La livraison découvre au kickoff ce qui a été vendu.
Avec le modèle
Le prospect décrit le processus, les volumes et les systèmes via un lien public avant l'appel.
Chaque exception est dans ou hors du périmètre avant que le prix soit fixé.
Le directeur de l'agence approuve le périmètre et le prix avant que quoi que ce soit parte chez le prospect.
Le périmètre approuvé et le contrat de prestation suivent l'affaire jusqu'au développement.
Le modèle, étape par étape
Chaque étape indique qui la réalise : une personne de votre équipe, un agent IA ou le client via un lien public. Une approbation garde toutes les étapes suivantes verrouillées jusqu'à ce qu'elle soit donnée.
- Réalisé par votre équipe
- Réalisé par un agent IA
- Réalisé par le client, via un lien public
Démarre quand
Un lead qualifié réserve un appel de découverte. Le responsable commercial lance une exécution avec le nom de l'entreprise, le processus à automatiser et la date de l'appel.
- 1
Envoyer le questionnaire avant la découverte
Jour 1Responsable commercial · Équipe
Envoyez au prospect le lien public de l'exécution, pour qu'il décrive son processus avant l'appel, et invitez l'architecte solutions.
Checklist
- Lien public envoyé au prospect
- Appel de découverte réservé
- Architecte solutions invité
Champs à remplir
- Nom de l'entreprise (obligatoire)
- E-mail du contact (obligatoire)
- Date de l'appel de découverte (obligatoire)
- 2
Décrire le processus à automatiser
Jours 1 à 3Contact du prospect · Lien public
Via le lien public, le prospect décrit le processus étape par étape, sa fréquence, les systèmes qu'il touche et ce qui coince aujourd'hui.
Checklist
- Tous les systèmes concernés cités
- Exemple partagé sans données personnelles
Champs à remplir
- Processus actuel, étape par étape (obligatoire)
- Nombre de passages par mois (obligatoire)
- Systèmes touchés par le processus (obligatoire)
- Lien vers un exemple du travail
- 3
Mener l'appel de découverte
Masqué sur le lien publicSemaine 1Architecte solutions · Équipe
Parcourez les réponses avec le prospect, interrogez-le sur les exceptions et les points de décision, et convenez de la façon dont il mesurera la réussite.
Checklist
- Exceptions et cas limites abordés
- Décideur et budget confirmés
- Critère de réussite convenu
Champs à remplir
- Notes de l'appel de découverte (obligatoire)
- Critère de réussite (obligatoire)
- Adapté à l'automatisation (obligatoire)
- 4
Rédiger le périmètre et l'estimation
Semaine 1Rédacteur de périmètre · Agent IA
Le rédacteur de périmètre transforme les réponses et les notes d'appel en un brouillon de périmètre : ce que fera l'automatisation, ce qui est exclu, les hypothèses, les risques et une estimation par brique.
Champs à remplir
- Brouillon du périmètre (obligatoire)
- Brouillon de l'estimation par brique (obligatoire)
Contrôle humain: L'architecte solutions corrige le périmètre et fixe le prix à l'étape 5.
- 5
Vérifier le périmètre et fixer le prix
Masqué sur le lien publicSemaine 2Architecte solutions · Équipe
Corrigez le brouillon d'après les notes d'appel, puis fixez les heures de développement, le prix forfaitaire et le forfait mensuel de support.
Checklist
- Chaque exception est dans ou hors du périmètre
- Les hypothèses correspondent aux notes d'appel
- Coûts de plateforme et d'API indiqués à part
Champs à remplir
- Heures de développement (obligatoire)
- Prix forfaitaire (obligatoire)
- Forfait mensuel de support
- 6
Approuver la proposition
Masqué sur le lien publicSemaine 2Directeur de l'agence · Équipe
Vérifiez le périmètre, le prix, les conditions de paiement et la capacité de l'équipe, puis approuvez la proposition et le contrat de prestation.
Checklist
- La marge est acceptable
- Capacité de livraison vérifiée
- Conditions de paiement fixées
Champs à remplir
- Lien vers la proposition et le contrat de prestation (obligatoire)
Approbation: Rien ne part chez le prospect tant que le directeur de l'agence n'a pas approuvé le périmètre et le prix.
- 7
Présenter la proposition
Semaine 2Responsable commercial · Équipe
Parcourez la proposition avec le prospect lors d'un appel, répondez à ses questions, envoyez-lui par e-mail la proposition et le contrat de prestation, et convenez de la date de sa décision.
Checklist
- Proposition parcourue
- Questions traitées
- Date de décision convenue
Champs à remplir
- Décision attendue le (obligatoire)
- Questions posées
- 8
Enregistrer la décision sur la proposition
Semaines 2 à 3Contact du prospect · Lien public
Après avoir lu la proposition reçue par e-mail, le prospect enregistre via le lien public sa décision et sa date de démarrage souhaitée, ou ce qu'il faudrait changer pour qu'il accepte.
Champs à remplir
- Décision (obligatoire)
- Date de démarrage souhaitée
- Ce qu'il faudrait changer
- 9
Conclure l'affaire et la passer à la livraison
Masqué sur le lien publicSemaine 3Responsable commercial · Équipe
Enregistrez le résultat. Pour une affaire gagnée, archivez le contrat de prestation signé et lancez avec le responsable de livraison l'exécution de développement et de passation ; pour une affaire perdue, notez pourquoi.
Checklist
- Contrat de prestation signé archivé
- Responsable de livraison informé
- Exécution de développement et de passation lancée
Champs à remplir
- Résultat (obligatoire)
- Raison, si perdue
Terminé quand
Le prospect a enregistré sa décision sur une proposition approuvée, et une affaire gagnée arrive en livraison avec son périmètre et son contrat de prestation.
Adaptez-le. Renommez les étapes, changez les responsables et ajoutez des points de checklist, des champs ou des approbations. Le modèle est un point de départ pour la façon de travailler de votre équipe.
Les agents IA de ce modèle
Un agent ne travaille que sur ses propres étapes, et une personne de votre équipe vérifie ce qu'il a fait. Tout ce qu'un agent écrit dans une application connectée attend une approbation, sauf si vous l'autorisez.
Rédacteur de périmètre
Transforme les réponses du prospect et les notes de l'appel de découverte en un brouillon de périmètre et d'estimation.
Ce qu'il fait
- Lit les réponses au questionnaire et les notes de l'appel de découverte dans l'exécution
- Liste ce qui est inclus, ce qui est exclu, les hypothèses et les risques
- Découpe l'estimation par brique de l'automatisation
- Enregistre le brouillon dans son étape et la termine
Contrôle humain: L'architecte solutions corrige le périmètre et fixe le prix à l'étape 5.
Les questions auxquelles ce modèle répond
Obtenez par écrit le processus, ses volumes et les systèmes qu'il touche avant l'appel, puis décidez pour chaque exception si elle est dans le périmètre ou non. L'étape 2 recueille ces faits via le lien public, et à l'étape 5 l'architecte solutions vérifie chaque exception avant de fixer le prix.
Demandez comment le processus se déroule étape par étape, à quelle fréquence il tourne, quels systèmes il touche et ce qui coince aujourd'hui, avec un lien vers un exemple réel sans données personnelles. L'étape 2 pose exactement ces questions via le lien public, pour que l'appel de découverte de l'étape 3 parte de faits et non d'une page blanche.
Chiffrez à partir d'un périmètre écrit avec ses hypothèses et ses risques, et séparez les coûts de plateforme et d'API de votre prix de développement. À l'étape 5 l'architecte solutions fixe les heures, le prix forfaitaire et le forfait de support d'après le périmètre vérifié, et l'étape 6 est un contrôle d'approbation où le directeur de l'agence vérifie la marge et la capacité.
Laissez l'IA transformer les réponses du prospect et vos notes d'appel en un premier périmètre chiffré, et laissez une personne fixer le prix. À l'étape 4 le rédacteur de périmètre écrit ce qui est inclus ou exclu, les hypothèses, les risques et une estimation par brique, et à l'étape 5 l'architecte solutions le corrige.
Faites approuver le périmètre, le prix et les conditions de paiement par une personne avant que quoi que ce soit parte chez le prospect. L'étape 6 est un contrôle d'approbation : la présentation de la proposition reste verrouillée jusqu'à ce que le directeur de l'agence l'approuve.
Transmettez le périmètre approuvé et le contrat de prestation signé à la livraison le jour où l'affaire est gagnée. L'étape 9 enregistre le résultat, confirme que le contrat de prestation est archivé et lance avec le responsable de livraison l'exécution de développement et de passation.
Exécutez ce workflow dans OKiDO
Configurez les étapes, les responsables et les approbations une fois, puis lancez une exécution pour chaque nouveau cas.