Beratungsunternehmen · Ressourcenplanung
Projektbesetzung
Besetzen Sie jedes neue Projekt vor dem Start mit den richtigen Leuten, ohne Berater doppelt zu buchen oder den Kunden am ersten Tag zu überraschen. Die Ressourcenplanung schlägt das Team vor, ein KI-Agent prüft es gegen die Anforderung, der Partner gibt es frei und der Kunde stimmt den Schlüsselpersonen über einen öffentlichen Link zu.
- Dauer: 1 bis 2 Wochen
- Wie oft: Für jedes neue Projekt oder jede neue Phase
- Schritte: 7 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 1 Freigabe
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Projekte werden mit dem besetzt, der diese Woche gerade frei ist.
Zwei Projektleitungen buchen denselben Berater.
Der Kunde lernt das Team erst am ersten Tag kennen.
Berater erfahren am Vortag von ihrem nächsten Projekt.
Mit der Vorlage
Jede Rolle wird nach Fähigkeiten, Seniorität und Verfügbarkeit besetzt, mit Vertretung.
Buchungen auf anderen Projekten werden geprüft, bevor der Partner das Team freigibt.
Der Sponsor stimmt den Schlüsselpersonen über einen öffentlichen Link zu, bevor jemand gebucht wird.
Jeder Berater kennt Rolle und Starttermin, und das Team ist vor dem ersten Tag gebrieft.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein Angebot ist angenommen oder kurz davor. Die Projektleitung startet eine Ausführung mit Starttermin und den Rollen, die das Projekt braucht.
- 1
Benötigte Rollen anfordern
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 1Projektleitung · Team
Halten Sie jede Rolle mit Fähigkeiten, Seniorität, Tagen pro Woche und Terminen fest, dazu Anforderungen des Kunden wie Sprache, Einsatzort oder Sicherheitsüberprüfung.
Checkliste
- Rollen passen zum Angebot
- Budgetierte Tage geprüft
Auszufüllende Felder
- Starttermin (Pflichtfeld)
- Benötigte Rollen (Pflichtfeld)
- Anforderungen des Kunden
- Budgetierte Tage (Pflichtfeld)
- 2
Berater für jede Rolle vorschlagen
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 2 bis 4Ressourcenplanung · Team
Ordnen Sie verfügbare Berater jeder Rolle nach Fähigkeiten, Verfügbarkeit und Entwicklungszielen zu, und schlagen Sie je Rolle eine Person mit Vertretung vor.
Checkliste
- Verfügbarkeit geprüft
- Buchungen auf anderen Projekten geprüft
- Entwicklungsziele berücksichtigt
Auszufüllende Felder
- Vorgeschlagenes Team (Pflichtfeld)
- Vertretungen
- Rollen ohne Treffer
- 3
Vorschlag gegen die Anforderung prüfen
Tag 4Besetzungs-Prüfer · KI-Agent
Der Besetzungs-Prüfer vergleicht das vorgeschlagene Team mit Rollen, Terminen, budgetierten Tagen und Kundenanforderungen, und listet jede Rolle ohne Treffer und jede Abweichung auf.
Auszufüllende Felder
- Ergebnis der Prüfung (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der verantwortliche Partner prüft das Ergebnis und das vorgeschlagene Team in Schritt 4, bevor er das Team freigibt.
- 4
Team freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 4 bis 5Verantwortlicher Partner · Team
Prüfen Sie das Ergebnis und das vorgeschlagene Team, klären Sie Lücken mit der Ressourcenplanung und geben Sie das Team frei.
Checkliste
- Jede Rolle hat eine Person
- Seniorität passt zum Honorar
- Lücken mit der Ressourcenplanung geklärt
Auszufüllende Felder
- Freigegebenes Team (Pflichtfeld)
Freigabe: Niemand wird dem Kunden oder den Beratern bestätigt, bis der verantwortliche Partner das Team freigibt.
- 5
Schlüsselpersonen zustimmen
Tag 5 bis 8Sponsor auf Kundenseite · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link sieht sich der Sponsor die Profile der Schlüsselpersonen an, die das Unternehmen geschickt hat, und hält fest, ob er zustimmt oder was er stattdessen braucht.
Checkliste
- Profile des Teams angesehen
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
- Bedenken oder Wünsche
- 6
Berater buchen
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Ressourcenplanung · Team
Buchen Sie jeden Berater für die vereinbarten Tage auf das Projekt, geben Sie die Vertretungen frei, und nennen Sie jedem Rolle, Starttermin und Projektleitung.
Checkliste
- Buchungen im Ressourcenplan eingetragen
- Jeder Berater kennt Rolle und Starttermin
- Vertretungen freigegeben
Auszufüllende Felder
- Link zum Ressourcenplan
- 7
Team vor dem Start briefen
Woche 2Projektleitung · Team
Briefen Sie das Team zu Kunde, Umfang und Arbeitsweise, und beantragen Sie die Zugänge und Ausstattung, die der Kunde verlangt.
Checkliste
- Team-Briefing gehalten
- Zugang beim Kunden beantragt
- Projektnummern geteilt
Auszufüllende Felder
- Datum des Team-Briefings (Pflichtfeld)
Fertig, wenn
Jede Rolle hat einen gebuchten Berater, der Kunde hat den Schlüsselpersonen zugestimmt, und das Team ist vor dem Start gebrieft.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Besetzungs-Prüfer
Prüft das vorgeschlagene Team gegen Rollen, Termine, Tage und Kundenanforderungen, bevor der Partner entscheidet.
Was er tut
- Liest Rollen, Termine, Tage und Kundenanforderungen aus Schritt 1
- Liest das vorgeschlagene Team und die Vertretungen aus Schritt 2
- Listet Rollen ohne Treffer und Abweichungen bei Seniorität, Tagen oder Terminen auf
- Schreibt das Ergebnis in seinen Schritt und schließt ihn ab
Geprüft von: Der verantwortliche Partner prüft das Ergebnis und das vorgeschlagene Team in Schritt 4, bevor er das Team freigibt.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Gehen Sie von den Rollen aus, die das Projekt braucht, mit Fähigkeiten, Seniorität, Tagen und Terminen, und suchen Sie Menschen für Rollen statt Rollen für den, der gerade frei ist. Schritt 1 hält die Rollen fest, und in Schritt 2 schlägt die Ressourcenplanung je Rolle einen Berater mit Vertretung vor.
Prüfen Sie Verfügbarkeit und Buchungen auf anderen Projekten, bevor Sie jemanden vorschlagen, und buchen Sie erst, wenn das Team freigegeben ist. Schritt 2 prüft Verfügbarkeit und andere Buchungen, und Schritt 6 bucht die vereinbarten Tage nach der Freigabe in Schritt 4 im Ressourcenplan.
Senden Sie kurze Profile der Schlüsselpersonen und bitten Sie den Sponsor, seine Entscheidung festzuhalten, bevor jemand gebucht wird. In Schritt 5 stimmt der Sponsor auf Kundenseite den Schlüsselpersonen über einen öffentlichen Link zu oder notiert, was er stattdessen braucht.
Lassen Sie KI ein vorgeschlagenes Team gegen die Anforderung prüfen, und überlassen Sie die Auswahl der Menschen der Ressourcenplanung und dem Partner. In Schritt 3 listet der Besetzungs-Prüfer Rollen ohne Treffer und Abweichungen bei Seniorität, Tagen oder Terminen auf, und in Schritt 4 prüft der verantwortliche Partner sie.
Der verantwortliche Partner, der für Qualität und Honorar einsteht, sollte das Team freigeben, bevor jemand davon erfährt. Schritt 4 ist eine Freigabeprüfung: Niemand wird dem Kunden oder den Beratern bestätigt, bis der Partner freigibt.
Briefen Sie das Team zu Kunde, Umfang und Arbeitsweise, und beantragen Sie den Zugang beim Kunden vor dem ersten Tag. Schritt 7 hält Team-Briefing und Zugangsanträge fest, damit das Team ab dem Starttermin arbeiten kann.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.