Marketing-Agentur · Kundenbetreuung
Monatlicher Marketingbericht
Schicken Sie jedem Retainer-Kunden einen geprüften Monatsbericht, ohne ihn jedes Mal neu aufzubauen. Zahlen und Notizen des Teams kommen in feste Felder, ein KI-Agent entwirft die Zusammenfassung, und der Kunde legt die Prioritäten für den nächsten Monat über einen öffentlichen Link fest.
- Dauer: 5 bis 8 Arbeitstage
- Wie oft: Jeden Monat, für jeden Retainer-Kunden
- Schritte: 7 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 1 Freigabe
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Jeder Bericht wird neu aufgebaut, ein paar Tage zu spät.
Berichte gehen mit Zahlen raus, die niemand mit den Plattformen abgeglichen hat.
Der Kunde liest den Bericht oder auch nicht, und nichts wird entschieden.
Sie merken erst an der Kündigung, dass ein Kunde unzufrieden ist.
Mit der Vorlage
Zahlen und Notizen kommen in feste Felder, und ein KI-Agent entwirft die Zusammenfassung.
Der Account Manager prüft jede Zahl gegen das Dashboard, bevor der Bericht verschickt wird.
Der Kunde legt die Prioritäten für den nächsten Monat über den öffentlichen Link fest, und das Gespräch hält die vereinbarten Maßnahmen fest.
Der Kunde bewertet jeden Monat, und eine niedrige Bewertung wird am selben Tag gemeldet.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Der Monat ist abgeschlossen. Der Account Manager startet für jeden Retainer-Kunden eine Ausführung mit dem Berichtsmonat.
- 1
Zahlen des Monats sammeln
Tag 1 bis 2Marketing-Analyst · Team
Aktualisieren Sie das Reporting-Dashboard mit den Ergebnissen des Monats aus den Werbeplattformen, Analytics und dem CRM, und tragen Sie hier die wichtigsten Zahlen ein.
Checkliste
- Jeder aktive Kanal enthalten
- Zahlen stimmen mit den Plattformen überein
- Tracking-Lücken notiert
Auszufüllende Felder
- Berichtsmonat (Pflichtfeld)
- Link zum Reporting-Dashboard (Pflichtfeld)
- Ausgaben in diesem Monat (Pflichtfeld)
- Ergebnisse gemessen am Ziel (Pflichtfeld)
- 2
Geleistete Arbeit und Änderungen notieren
Tag 2Kampagnenmanager · Team
Halten Sie fest, was das Team in diesem Monat geliefert hat, welche Tests liefen und was außerhalb des Einflusses der Agentur die Ergebnisse beeinflusst hat.
Checkliste
- Arbeit aus jedem Kanal ergänzt
- Testergebnisse notiert
Auszufüllende Felder
- Geleistete Arbeit in diesem Monat (Pflichtfeld)
- Tests und Änderungen
- Externe Einflüsse
- 3
Zusammenfassung des Berichts entwerfen
Tag 3Berichts-Autor · KI-Agent
Der Berichts-Autor entwirft die Zusammenfassung: Ergebnisse gemessen am Ziel, was sie bewirkt hat, die geleistete Arbeit und drei Empfehlungen für den nächsten Monat.
Auszufüllende Felder
- Entwurf der Zusammenfassung (Pflichtfeld)
- Entwurf der Empfehlungen (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der Account Manager prüft die Zahlen und gibt den Bericht in Schritt 4 frei.
- 4
Bericht prüfen und freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 4Account Manager · Team
Prüfen Sie jede Zahl der Zusammenfassung gegen das Dashboard, korrigieren Sie den Text und geben Sie den Bericht frei.
Checkliste
- Zahlen stimmen mit dem Dashboard überein
- Schwache Ergebnisse erklärt, nicht versteckt
- Empfehlungen passen zum Budget
Freigabe: Der Bericht wird erst verschickt, wenn der Account Manager ihn freigibt.
- 5
Bericht verschicken und Review-Gespräch planen
Tag 5Account Manager · Team
Schicken Sie dem Kunden den freigegebenen Bericht per E-Mail zusammen mit dem öffentlichen Link, damit er den Monat vor dem Gespräch bewerten und die Fragen beantworten kann.
Checkliste
- Bericht verschickt
- Öffentlichen Link an den Ansprechpartner gesendet
- Review-Gespräch geplant
Auszufüllende Felder
- Termin des Review-Gesprächs (Pflichtfeld)
- 6
Kunde bewertet den Monat und legt Prioritäten fest
Tag 5 bis 7Ansprechpartner beim Kunden · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link bewertet der Kunde den Monat, notiert geplante Aktionen, Launches oder Budgetänderungen und nennt seine Prioritäten für den nächsten Monat.
Checkliste
- Bericht gelesen
- Budget für den nächsten Monat bestätigt
Auszufüllende Felder
- Bewertung dieses Monats (Pflichtfeld)
- Geplante Aktionen und Änderungen
- Prioritäten für den nächsten Monat (Pflichtfeld)
- Fragen für das Gespräch
- 7
Review-Gespräch führen und den Plan für den nächsten Monat vereinbaren
Tag 8Account Manager · Team
Besprechen Sie den Bericht, die Bewertung und die Prioritäten des Kunden, und vereinbaren Sie die Maßnahmen für den nächsten Monat. Melden Sie eine niedrige Bewertung noch am selben Tag an den Account Director.
Checkliste
- Empfehlungen besprochen
- Prioritäten des Kunden vereinbart
- Maßnahmen im Team verteilt
- Niedrige Bewertung an den Account Director gemeldet
Auszufüllende Felder
- Vereinbarte Maßnahmen für den nächsten Monat (Pflichtfeld)
- Budget für den nächsten Monat (Pflichtfeld)
Fertig, wenn
Der Kunde hat den freigegebenen Bericht, hat den Monat bewertet und die Prioritäten für den nächsten Monat festgelegt, und die vereinbarten Maßnahmen sind festgehalten.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Berichts-Autor
Macht aus den Zahlen des Monats und den Notizen des Teams eine erste Zusammenfassung mit Empfehlungen.
Was er tut
- Liest die Zahlen und Notizen aus den Schritten 1 und 2
- Schreibt die Zusammenfassung im Format aus den Anweisungen seines Schritts
- Entwirft Empfehlungen für den nächsten Monat
- Schließt seinen Schritt ab, damit die Prüfung beginnen kann
Geprüft von: Der Account Manager prüft die Zahlen und gibt den Bericht in Schritt 4 frei.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Sammeln Sie Zahlen und Notizen des Teams in festen Feldern, und entwerfen Sie die Zusammenfassung daraus. Die Schritte 1 und 2 halten Ergebnisse und geleistete Arbeit fest, und in Schritt 3 entwirft der Berichts-Autor die Zusammenfassung, die der Account Manager prüft.
Ergebnisse gemessen am Ziel, was sie bewirkt hat, die geleistete Arbeit und Empfehlungen für den nächsten Monat. Schritt 3 entwirft genau diese Teile, und die Checkliste in Schritt 4 stellt sicher, dass jede Zahl zum Dashboard passt.
Lassen Sie jemanden die Zusammenfassung vor dem Versand mit dem Quell-Dashboard vergleichen. In Schritt 4 prüft der Account Manager jede Zahl gegen das Dashboard, und der Versand bleibt gesperrt, bis er den Bericht freigibt.
Sagen Sie, was passiert ist, warum und was Sie ändern, im Bericht selbst und nicht nur im Gespräch. Die Checkliste in Schritt 4 verlangt vom Account Manager, schwache Ergebnisse zu erklären, und Schritt 7 hält die vereinbarten Maßnahmen für den nächsten Monat fest.
Fragen Sie jeden Monat nach einer Bewertung und handeln Sie bei einem niedrigen Wert sofort. In Schritt 6 bewertet der Kunde den Monat über den öffentlichen Link, und in Schritt 7 wird eine niedrige Bewertung noch am selben Tag an den Account Director gemeldet.
Stellen Sie jeden Monat dieselben Fragen, an derselben Stelle, vor dem Review-Gespräch. In Schritt 6 notiert der Kunde über den öffentlichen Link geplante Aktionen, Launches und Budgetänderungen, und Schritt 7 macht daraus den Plan für den nächsten Monat.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.