IT-Managed-Services · Vertrieb
IT-Analyse und Angebot für Interessenten
Machen Sie aus einem Vertriebsgespräch eine IT-Analyse und ein Angebot, in dem sich der Interessent wiedererkennt, ohne dass jeder Techniker anders vorgeht. Der Interessent beantwortet die Grundfragen und erlaubt den Scan über einen öffentlichen Link, jede Analyse folgt derselben Checkliste, und kein Preis geht ohne Freigabe raus.
- Dauer: 2 bis 3 Wochen
- Wie oft: Für jeden qualifizierten Interessenten
- Schritte: 8 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 1 Freigabe
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Die Analyse hängt davon ab, welcher Techniker hingeht, und jeder prüft andere Dinge.
Das Angebot listet Leistungen auf, nicht die Risiken, die der Interessent gesehen hat.
Preise gehen raus, ohne dass jemand den Onboarding-Aufwand prüft.
Nach dem Termin wird es still um das Angebot.
Mit der Vorlage
Jede Analyse folgt derselben Checkliste mit Sicherheitsgrundlagen.
Ein KI-Agent entwirft ein Angebot, das jede Leistung mit einem Ergebnis verknüpft.
Die Geschäftsführung gibt Umfang und Preis frei, bevor das Angebot versendet wird.
Der Interessent hält über den öffentlichen Link eine Entscheidung fest.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein qualifizierter Interessent stimmt einer IT-Analyse zu. Der Account Manager startet eine Ausführung mit Firmenname, Kontakt und Anzahl der Benutzer.
- 1
Interessenten qualifizieren und öffentlichen Link senden
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 1Account Manager · Team
Bestätigen Sie, dass der Interessent zu Ihren Leistungen passt und wer entscheidet, und senden Sie dem Ansprechpartner den öffentlichen Link mit den Fragen zur Analyse.
Checkliste
- Passt zu unseren Leistungen
- Entscheider bekannt
- Öffentlichen Link an den Ansprechpartner gesendet
Auszufüllende Felder
- Firmenname (Pflichtfeld)
- E-Mail des Ansprechpartners (Pflichtfeld)
- Anzahl der Benutzer (Pflichtfeld)
- Aktueller IT-Vertrag endet am
- 2
Aktuelle IT beschreiben und den Scan erlauben
Tag 1 bis 5Ansprechpartner beim Interessenten · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link beschreibt der Interessent seine Standorte, wichtigsten Geschäftsanwendungen und größten IT-Probleme, und erlaubt einen rein lesenden Scan an einem vereinbarten Termin.
Checkliste
- Scantermin vereinbart
- Zugang zum Standort für den Techniker geregelt
Auszufüllende Felder
- Standorte und Benutzer je Standort (Pflichtfeld)
- Größte IT-Probleme heute (Pflichtfeld)
- Wichtige Geschäftsanwendungen
- Erlaubnis für einen rein lesenden Scan (Pflichtfeld)
- 3
IT-Analyse durchführen
Woche 1 bis 2Presales-Techniker · Team
Prüfen Sie die Scan-Erlaubnis, führen Sie den rein lesenden Scan vor Ort oder per Fernzugriff aus, und prüfen Sie die Sicherheitsgrundlagen, ohne etwas zu ändern.
Checkliste
- Rein lesender Scan ausgeführt
- Backups und Mehrfaktor-Anmeldung geprüft
- Geräte ohne Herstellersupport erfasst
- Netzwerk und Firewall geprüft
Auszufüllende Felder
- Ergebnisse der Analyse (Pflichtfeld)
- Zu ersetzende Geräte
- Link zu den Scanergebnissen
- 4
Analysebericht und Angebot entwerfen
Woche 2Angebots-Autor · KI-Agent
Der Angebots-Autor macht aus Antworten und Ergebnissen einen Analysebericht mit den Risiken in einfacher Sprache, gefolgt von den vorgeschlagenen Leistungen und dem Onboarding-Aufwand.
Auszufüllende Felder
- Entwurf des Analyseberichts (Pflichtfeld)
- Vorgeschlagene Leistungen und Onboarding (Pflichtfeld)
Geprüft von: Die Geschäftsführung korrigiert und genehmigt Bericht und Angebot in Schritt 5.
- 5
Umfang und Preis freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Geschäftsführung · Team
Prüfen Sie den Bericht gegen die Ergebnisse, legen Sie Monatspauschale und Onboarding-Preis fest, und geben Sie das Angebot frei oder schicken Sie es zurück.
Checkliste
- Ergebnisse richtig dargestellt
- Onboarding-Aufwand realistisch
- Preise mit Benutzer- und Gerätezahl abgeglichen
Auszufüllende Felder
- Monatspauschale (Pflichtfeld)
- Onboarding-Preis (Pflichtfeld)
Freigabe: Das Angebot geht erst an den Interessenten, wenn die Geschäftsführung Umfang und Preis freigibt.
- 6
Ergebnisse und Angebot vorstellen
Woche 3Account Manager · Team
Senden Sie dem Interessenten das freigegebene Angebot per E-Mail, gehen Sie Risiken und Angebot mit ihm durch, beantworten Sie seine Fragen und vereinbaren Sie, wann er entscheidet.
Checkliste
- Risiken ohne Fachjargon erklärt
- Onboarding-Plan und Starttermin besprochen
Auszufüllende Felder
- Gesprächstermin (Pflichtfeld)
- Fragen und Einwände
- 7
Entscheidung festhalten
Woche 3Ansprechpartner beim Interessenten · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link hält der Interessent seine Entscheidung und den gewünschten Starttermin fest, oder was sich ändern müsste.
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
- Gewünschter Starttermin
- Was sich ändern müsste
- 8
An das Onboarding übergeben oder abschließen
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 3Account Manager · Team
Hat der Interessent zugesagt, senden Sie den Vertrag und starten Sie das Onboarding. Wenn nicht, halten Sie den Grund fest, damit die nächste Analyse daraus lernt.
Checkliste
- CRM aktualisiert
- Vertrag gesendet oder Verlustgrund festgehalten
Auszufüllende Felder
- Ergebnis (Pflichtfeld)
- Grund bei Verlust
Fertig, wenn
Der Interessent hat zu einem freigegebenen Angebot eine Entscheidung festgehalten, und die Ausführung geht an das Onboarding über oder hält fest, warum der Auftrag verloren ging.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Angebots-Autor
Macht aus den Antworten des Interessenten und den Analyseergebnissen einen Entwurf für Bericht und Angebot.
Was er tut
- Liest die Antworten des Interessenten und die Ergebnisse aus der Ausführung
- Folgt der Gliederung für Bericht und Angebot aus den Anweisungen seines Schritts
- Schreibt den Berichtsentwurf und die vorgeschlagenen Leistungen in seinen Schritt
- Schließt seinen Schritt ab, damit die Geschäftsführung prüfen kann
Geprüft von: Die Geschäftsführung korrigiert und genehmigt Bericht und Angebot in Schritt 5.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Fragen Sie zuerst die Grunddaten beim Interessenten ab, führen Sie dann einen rein lesenden Scan aus und prüfen Sie die Sicherheitsgrundlagen selbst. Schritt 2 sammelt die Antworten und die Scan-Erlaubnis über einen öffentlichen Link, und Schritt 3 führt die Analyse mit einer festen Checkliste durch.
Verknüpfen Sie jede empfohlene Leistung mit einem Ergebnis, das der Interessent wiedererkennt. In Schritt 4 entwirft der Angebots-Autor Bericht und Angebot aus den Ergebnissen, sodass jede Empfehlung auf ein Risiko verweist.
Lassen Sie die Erlaubnis mit dem Scantermin festhalten, bevor sich jemand verbindet. In Schritt 2 erteilt der Ansprechpartner sie über den öffentlichen Link, und der Presales-Techniker prüft sie, bevor er in Schritt 3 scannt.
Richten Sie die Monatspauschale nach Benutzern und Geräten aus, und bepreisen Sie das Onboarding getrennt nach dem, was die Analyse gefunden hat. Schritt 5 hält beide Beträge fest, und die Geschäftsführung gibt sie frei, bevor das Angebot rausgeht.
Lassen Sie KI die Ergebnisse des Technikers in einen lesbaren Bericht und Angebotsentwurf bringen, und lassen Sie den Preis bei einem Menschen. In Schritt 4 entwirft der Angebots-Autor beides, und in Schritt 5 korrigiert und genehmigt die Geschäftsführung es.
Bitten Sie den Interessenten, eine Entscheidung festzuhalten und was sich ändern müsste, statt auf eine Antwort zu warten. In Schritt 7 hält der Interessent seine Entscheidung über den öffentlichen Link fest, und Schritt 8 startet das Onboarding oder hält fest, warum der Auftrag verloren ging.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.