Marketing-Agentur · New Business
Agenturpitch
Pitchen Sie nur um Kunden, die Sie gewinnen können, und bauen Sie Pitches nicht mehr in der Nacht davor. Jedes Briefing durchläuft eine Go/No-Go-Entscheidung zu Passung, Budget und Aufwand, der Interessent beantwortet Ihre Fragen über einen öffentlichen Link, und die Geschäftsführung gibt den Pitch frei, bevor er präsentiert wird.
- Dauer: 2 bis 4 Wochen
- Wie oft: Für jede Pitch-Einladung
- Schritte: 10 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 2 Freigaben
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Die Agentur pitcht auf jedes Briefing, das hereinkommt.
Das Budget kommt erst im letzten Termin zur Sprache.
Strategie, Kreation und Honorar kommen in der Nacht davor zusammen.
Verlorene Pitches werden ohne Learning vergessen.
Mit der Vorlage
Jedes Briefing durchläuft eine Go/No-Go-Entscheidung zu Passung, Budget und Aufwand.
Der Interessent nennt über den öffentlichen Link eine Budgetspanne, bevor die Arbeit beginnt.
Jeder Teil hat eine verantwortliche Person und eine Checkliste, und die Geschäftsführung gibt zuerst den ganzen Pitch frei.
Jedes Ergebnis, sein Grund und die Learnings werden für den nächsten Pitch festgehalten.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein Interessent lädt die Agentur zum Pitch ein oder schickt eine Ausschreibung. Der New Business Manager startet eine Ausführung mit dem Namen des Interessenten und dem Pitch-Termin.
- 1
Briefing und Pitch-Termin erfassen
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 1New Business Manager · Team
Halten Sie den Interessenten, den Link zum Briefing, den Pitch-Termin und das zu erwartende Honorar fest, und schicken Sie dem Interessenten den öffentlichen Link mit Ihren Fragen.
Checkliste
- Entscheider benannt
- Anzahl der pitchenden Agenturen bekannt
- Öffentlichen Link an den Interessenten gesendet
Auszufüllende Felder
- Name des Interessenten (Pflichtfeld)
- Link zum Briefing (Pflichtfeld)
- Pitch-Termin (Pflichtfeld)
- Erwartetes Jahreshonorar (Pflichtfeld)
- 2
Interessent beantwortet die Fragen der Agentur
Tag 1 bis 4Ansprechpartner beim Interessenten · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link beantwortet der Interessent die Fragen der Agentur zu Budget, Zielen, wie entschieden wird und wann.
Auszufüllende Felder
- Budgetspanne (Pflichtfeld)
- Wichtigste Ziele (Pflichtfeld)
- Wie entschieden wird (Pflichtfeld)
- Entscheidungstermin
- 3
Go/No-Go-Zusammenfassung entwerfen
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 5Pitch-Bewerter · KI-Agent
Der Pitch-Bewerter fasst die Briefing-Daten und die Antworten des Interessenten anhand der Kriterien aus den Anweisungen seines Schritts zusammen: Passung, Budget, Gewinnchance und Aufwand.
Auszufüllende Felder
- Go/No-Go-Zusammenfassung (Pflichtfeld)
- Empfehlung (Pflichtfeld)
Geprüft von: Die Geschäftsführung prüft die Zusammenfassung und trifft in Schritt 4 die Go/No-Go-Entscheidung.
- 4
Go oder No-Go entscheiden
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 5Geschäftsführung · Team
Prüfen Sie die Zusammenfassung gegen das Briefing und die Verfügbarkeit des Teams, und entscheiden Sie. Sagen Sie ab, informieren Sie den Interessenten, notieren Sie den Grund und schließen Sie die Ausführung.
Checkliste
- Zusammenfassung gegen das Briefing geprüft
- Honorar rechtfertigt den Pitch-Aufwand
- Team vor dem Pitch-Termin verfügbar
Auszufüllende Felder
- Grund für die Entscheidung (Pflichtfeld)
Freigabe: Es fließt keine Zeit in den Pitch, bis die Geschäftsführung grünes Licht gibt.
- 5
Strategie erarbeiten
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Stratege · Team
Machen Sie aus dem Briefing und den Antworten des Interessenten einen Insight, eine Zielgruppe und eine Strategie, die jede Frage des Briefings beantwortet.
Checkliste
- Insight und Zielgruppe definiert
- Jede Frage des Briefings beantwortet
- Strategie mit dem Creative Director geteilt
Auszufüllende Felder
- Link zur Strategie (Pflichtfeld)
- 6
Idee und Pitch-Präsentation erstellen
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2 bis 3Creative Director · Team
Entwickeln Sie die kreative Idee aus der Strategie und bauen Sie die Pitch-Präsentation darum herum.
Checkliste
- Kreative Beispiele fertig
- Folien zu Team und Referenzen ergänzt
- Präsentation erzählt eine Geschichte
Auszufüllende Felder
- Link zur Pitch-Präsentation (Pflichtfeld)
- 7
Honorarangebot schreiben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 3New Business Manager · Team
Schreiben Sie Leistungsumfang, Team, Honorar und Zahlungsbedingungen, geprüft gegen den Aufwand, den Strategie und Idee erfordern.
Checkliste
- Umfang passt zur Präsentation
- Honorar gegen den erwarteten Aufwand geprüft
- Zahlungsbedingungen festgelegt
Auszufüllende Felder
- Vorgeschlagenes Jahreshonorar (Pflichtfeld)
- Link zum Honorarangebot (Pflichtfeld)
- 8
Pitch freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 3Geschäftsführung · Team
Prüfen Sie Präsentation und Honorarangebot gemeinsam in einer Generalprobe, und geben Sie den Pitch frei.
Checkliste
- Präsentation beantwortet das Briefing
- Honorar und Umfang intern abgestimmt
- Generalprobe durchgeführt
Freigabe: Der Pitch wird nicht präsentiert oder verschickt, bis die Geschäftsführung Präsentation und Honorar freigibt.
- 9
Pitch präsentieren
Im öffentlichen Link ausgeblendetPitch-TagNew Business Manager · Team
Präsentieren Sie den Pitch, schicken Sie die Präsentation danach zu und notieren Sie die Fragen des Interessenten und die genannten nächsten Schritte.
Checkliste
- Präsentation nach dem Termin verschickt
- Folgetermin vereinbart
Auszufüllende Felder
- Präsentiert am (Pflichtfeld)
- Fragen des Interessenten
- 10
Ergebnis und Learnings festhalten
Im öffentlichen Link ausgeblendetNach der EntscheidungNew Business Manager · Team
Halten Sie die Entscheidung des Interessenten und den genannten Grund fest. Haben Sie gewonnen, starten Sie eine Ausführung für das Kunden-Onboarding; notieren Sie in jedem Fall, was Sie beim nächsten Pitch wiederholen oder ändern.
Checkliste
- Grund beim Interessenten erfragt
- Learnings mit dem Pitch-Team geteilt
Auszufüllende Felder
- Ergebnis (Pflichtfeld)
- Genannter Grund
- Learnings für den nächsten Pitch (Pflichtfeld)
Fertig, wenn
Der Pitch ist präsentiert, die Entscheidung des Interessenten und ihr Grund sind festgehalten, und die Learnings stehen für den nächsten Pitch bereit.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Pitch-Bewerter
Fasst das Briefing und die Antworten des Interessenten anhand Ihrer Go/No-Go-Kriterien zusammen.
Was er tut
- Liest die Briefing-Daten und die Antworten des Interessenten in der Ausführung
- Wägt Passung, Budget, Gewinnchance und Aufwand gegen die Kriterien aus den Anweisungen seines Schritts ab
- Schreibt eine Zusammenfassung und eine Empfehlung
- Hält beides in seinem Schritt fest
Geprüft von: Die Geschäftsführung prüft die Zusammenfassung und trifft in Schritt 4 die Go/No-Go-Entscheidung.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Bewerten Sie jedes Briefing nach Passung, Budget, Gewinnchance und Aufwand, bevor Sie Zeit hineinstecken. In Schritt 3 entwirft der Pitch-Bewerter diese Zusammenfassung, und Schritt 4 ist die Go/No-Go-Freigabeprüfung der Geschäftsführung.
Fragen Sie nach Budget, Zielen, wie entschieden wird und wann. Schritt 2 stellt dem Interessenten genau diese Fragen über einen öffentlichen Link, sodass die Antworten vor der Go/No-Go-Entscheidung in der Ausführung stehen.
Lassen Sie KI das Briefing und die Antworten des Interessenten anhand Ihrer Kriterien zusammenfassen, und lassen Sie Ihre Geschäftsführung entscheiden. Der Pitch-Bewerter schreibt in Schritt 3 die Zusammenfassung und eine Empfehlung, und die Geschäftsführung prüft sie in Schritt 4.
Fragen Sie nach der Budgetspanne, bevor Sie sich für den Pitch entscheiden, und vergleichen Sie sie mit dem Honorar, das Sie brauchen. Schritt 1 hält das erwartete Honorar fest, Schritt 2 die Budgetspanne des Interessenten, und Schritt 4 entscheidet mit beidem im Blick.
Legen Sie den Pitch-Termin zu Beginn fest und geben Sie Strategie, Kreation und Honorar je eine verantwortliche Person. Die Schritte 5 bis 7 haben jeweils eine verantwortliche Person und eine Checkliste, und Schritt 8 ist die letzte Freigabeprüfung, mit Generalprobe, vor dem Pitch.
Fragen Sie den Interessenten nach dem Grund und schreiben Sie jedes Mal ein Learning auf, ob gewonnen oder verloren. Schritt 10 hält das Ergebnis, den genannten Grund und die Learnings für den nächsten Pitch fest.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.