E-Commerce-Betrieb · Vertrieb
Onboarding neuer Händler
Machen Sie aus einem Geschäft, das Ihre Produkte führen möchte, einen Händler mit klaren Konditionen. Der Händler bewirbt sich über einen öffentlichen Link, und weder Konto noch Zahlungsziel gehen live, bevor sie freigegeben sind.
- Dauer: 1 bis 2 Wochen
- Wie oft: Für jeden neuen Händler
- Schritte: 8 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 2 Freigaben
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Händleranfragen kommen per E-Mail und warten, bis jemand Zeit hat.
Jedes Geschäft, das fragt, bekommt ein Konto mit Standardzahlungsziel.
Auch das Geschäft neben Ihrem besten Händler bekommt ein Konto.
Niemand findet, welchen Konditionen ein Händler zugestimmt hat.
Mit der Vorlage
Händler bewerben sich über einen öffentlichen Link, und ein KI-Agent prüft jeden Antrag.
Die Finanzleitung gibt Zahlungsziel und Kreditlimit frei, bevor das Konto öffnet.
Der Wholesale Manager prüft jeden Bewerber gegen Ihre Vertriebsregeln.
Akzeptierte Konditionen und Freigaben stehen in der Ausführung.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein Geschäft oder Händler möchte Ihre Produkte führen. Der Wholesale Manager startet eine Ausführung mit Name und Ansprechpartner des Händlers.
- 1
Antragslink senden
Tag 1Wholesale Manager · Team
Erfassen Sie den Händler und mailen Sie ihm Ihre Händlerkonditionen, die Preisliste und den Mindestbestellwert, zusammen mit dem öffentlichen Link zur Ausführung.
Checkliste
- Konditionen und Preisliste geteilt
- Öffentlichen Link an den Händler gesendet
Auszufüllende Felder
- Name des Händlers (Pflichtfeld)
- E-Mail des Ansprechpartners (Pflichtfeld)
- 2
Händlerkonto beantragen
Tag 1 bis 3Ansprechpartner beim Händler · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link trägt der Händler Firmendaten, Steuernummer, Standorte und das erwartete Bestellvolumen ein und teilt einen Link zu seinem Geschäft.
Checkliste
- Konditionen gelesen und akzeptiert
- Lieferadresse bestätigt
Auszufüllende Felder
- Handelsregister- und USt-IdNr. (Pflichtfeld)
- Link zum Geschäft oder zur Website (Pflichtfeld)
- Erwarteter Bestellwert pro Quartal (Pflichtfeld)
- Standorte
- 3
Antrag prüfen
Tag 3Antragsprüfer · KI-Agent
Der Antragsprüfer vergleicht den Antrag mit den Anforderungen in seinen Anweisungen, listet auf, was fehlt oder nicht zu Ihren Vertriebsregeln passt, und schlägt nach Ihren Kreditregeln ein Zahlungsziel vor.
Auszufüllende Felder
- Prüfung des Antrags (Pflichtfeld)
- Vorgeschlagenes Zahlungsziel (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der Wholesale Manager korrigiert die Prüfung und entscheidet in Schritt 4 über den Händler.
- 4
Händler bewerten
Im öffentlichen Link ausgeblendetTag 4Wholesale Manager · Team
Lesen Sie die Prüfung, sehen Sie sich das Geschäft an und entscheiden Sie, ob es zu Ihrer Marke und Ihren Kanälen passt. Fehlen Angaben, markieren Sie die Ausführung als blockiert und notieren Sie, was fehlt.
Checkliste
- Geschäft passt zur Marke
- Keine Überschneidung mit bestehenden Händlern in der Nähe
- Prüfung wo nötig korrigiert
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
Freigabe: Die Finanzleitung legt keine Konditionen fest, bis der Wholesale Manager den Händler annimmt.
- 5
Zahlungsziel freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 1Finanzleitung · Team
Prüfen Sie Handelsregistereintrag und Bonität, und legen Sie Zahlungsziel und Kreditlimit fest, oder Vorkasse für die ersten Bestellungen.
Checkliste
- Handelsregistereintrag geprüft
- Bonitätsprüfung gemacht
Auszufüllende Felder
- Zahlungsziel (Pflichtfeld)
- Kreditlimit
Freigabe: Das Konto wird erst eröffnet, wenn die Finanzleitung das Zahlungsziel freigibt.
- 6
Konto eröffnen
Woche 1Kundenservice-Mitarbeiter · Team
Legen Sie das Händlerkonto in Ihrem Shop oder B2B-Portal mit freigegebener Preisliste und Konditionen an, und senden Sie dem Händler seine Zugangsdaten.
Checkliste
- Konto mit Händlerpreisliste angelegt
- Zahlungsziel hinterlegt
- Zugangsdaten an den Händler gesendet
Auszufüllende Felder
- Händlerkontonummer (Pflichtfeld)
- 7
Erste Bestellung aufgeben
Woche 2Ansprechpartner beim Händler · Öffentlicher Link
Der Händler gibt die erste Bestellung in Ihrem B2B-Portal auf und trägt über den öffentlichen Link die Bestellnummer und das gewünschte Lieferdatum ein.
Auszufüllende Felder
- Nummer der ersten Bestellung (Pflichtfeld)
- Gewünschtes Lieferdatum (Pflichtfeld)
- 8
Erste Bestellung bestätigen
Woche 2Wholesale Manager · Team
Prüfen Sie die erste Bestellung gegen Mindestbestellwert und Kreditlimit, bestätigen Sie das Lieferdatum und senden Sie dem Händler Ihre Produktinformationen und Präsentationsrichtlinien.
Checkliste
- Bestellung erreicht den Mindestwert
- Bestellung im Kreditlimit
- Produktinformationen gesendet
Auszufüllende Felder
- Bestätigtes Lieferdatum (Pflichtfeld)
Fertig, wenn
Der Händler hat ein aktives Händlerkonto mit freigegebenen Konditionen, und seine erste Bestellung ist bestätigt.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Antragsprüfer
Prüft jeden Händlerantrag gegen Ihre Anforderungen, bevor jemand ihn bewertet.
Was er tut
- Liest den Antrag, den der Händler ausgefüllt hat
- Vergleicht ihn mit den Anforderungen und Kreditregeln aus den Anweisungen seines Schritts
- Listet auf, was fehlt oder nicht passt, und schlägt ein Zahlungsziel vor
- Schließt seinen Schritt ab, damit die Prüfung beginnen kann
Geprüft von: Der Wholesale Manager korrigiert die Prüfung und entscheidet in Schritt 4 über den Händler.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Geben Sie jedem Händler denselben Antrag mit den Angaben, die Sie für die Entscheidung brauchen, und prüfen Sie jeden gegen feste Anforderungen. In Schritt 2 bewirbt sich der Händler über einen öffentlichen Link, und in Schritt 3 listet ein KI-Agent auf, was fehlt, bevor der Wholesale Manager den Antrag in Schritt 4 prüft.
Halten Sie Ihre Vertriebsregeln fest, etwa Art des Geschäfts, Standort und Präsentation der Marke, und prüfen Sie jeden Bewerber dagegen. Schritt 4 ist eine Freigabeprüfung: Der Wholesale Manager nimmt den Händler nach diesen Regeln an, bevor die Finanzleitung die Konditionen ansieht.
Lassen Sie neue Händler per Vorkasse oder mit niedrigem Kreditlimit starten, und erhöhen Sie es, sobald sie pünktlich zahlen. Schritt 5 hält Zahlungsziel und Kreditlimit fest, und das Konto bleibt geschlossen, bis die Finanzleitung sie freigibt.
Nennen Sie den Mindestwert in den Konditionen, die der Händler akzeptiert, und prüfen Sie die erste Bestellung dagegen, bevor Sie bestätigen. Der Händler akzeptiert die Konditionen in Schritt 2, und Schritt 8 hakt ab, dass die erste Bestellung Mindestwert und Kreditlimit einhält.
Sammeln Sie Antrag, Prüfungen und Entscheidungen in einer Ausführung statt in einem E-Mail-Verlauf. Der Händler erledigt die Schritte 2 und 7 über den öffentlichen Link, sodass der Wholesale Manager nur prüft und bestätigt.
Halten Sie Konditionen und Freigaben in der Onboarding-Ausführung des Kontos fest, nicht in einer Vertriebsmail. Schritt 2 hält fest, dass der Händler Ihre Konditionen akzeptiert hat, und Schritt 5 das von der Finanzleitung freigegebene Zahlungsziel, mit Name und Zeitpunkt.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.