Automatisierungsagentur · Vertrieb
Discovery und Angebot für Automatisierungsprojekte
Machen Sie aus einem Discovery-Call ein kalkuliertes Angebot, das auch in der Umsetzung noch trägt. Der Interessent beschreibt seinen Prozess vor dem Call über einen öffentlichen Link, jede Ausnahme ist im Umfang oder ausgeschlossen, und kein Preis geht hinaus, bevor die Geschäftsführung ihn freigibt.
- Dauer: 1 bis 3 Wochen
- Wie oft: Für jeden qualifizierten Automatisierungs-Lead
- Schritte: 9 Schritte
- KI-Agenten: 1 KI-Agent
- Freigaben: 1 Freigabe
Kostenloser Plan, keine Kreditkarte nötig.
Was sich mit dieser Vorlage ändert
Ohne Vorlage
Discovery-Calls beginnen mit einem leeren Blatt, und die Fakten kommen erst nach dem Angebot.
Ausnahmen tauchen erst in der Umsetzung auf und fressen die Marge.
Angebote gehen mit dem Preis hinaus, den die Vertriebsleitung im Kopf hatte.
Die Umsetzung erfährt erst im Kickoff, was verkauft wurde.
Mit der Vorlage
Der Interessent beschreibt Prozess, Mengen und Systeme vor dem Call über einen öffentlichen Link.
Jede Ausnahme ist im Umfang oder ausgeschlossen, bevor der Preis steht.
Die Geschäftsführung gibt Umfang und Preis frei, bevor etwas an den Interessenten geht.
Freigegebener Umfang und Leistungsbeschreibung gehen mit dem Auftrag in die Umsetzung.
Die Vorlage, Schritt für Schritt
Jeder Schritt zeigt, wer ihn erledigt: jemand aus Ihrem Team, ein KI-Agent oder der Kunde über einen öffentlichen Link. Eine Freigabe hält alle folgenden Schritte gesperrt, bis sie erteilt ist.
- Erledigt von Ihrem Team
- Erledigt von einem KI-Agenten
- Erledigt vom Kunden, über einen öffentlichen Link
Beginnt, wenn
Ein qualifizierter Lead bucht einen Discovery-Call. Die Vertriebsleitung startet eine Ausführung mit Firmenname, dem zu automatisierenden Prozess und dem Termin des Calls.
- 1
Fragebogen vor der Discovery senden
Tag 1Vertriebsleitung · Team
Senden Sie dem Interessenten den öffentlichen Link zur Ausführung, damit er seinen Prozess vor dem Call beschreiben kann, und laden Sie den Solutions Architect ein.
Checkliste
- Öffentlichen Link an den Interessenten gesendet
- Discovery-Call gebucht
- Solutions Architect eingeladen
Auszufüllende Felder
- Firmenname (Pflichtfeld)
- E-Mail der Ansprechperson (Pflichtfeld)
- Termin des Discovery-Calls (Pflichtfeld)
- 2
Den zu automatisierenden Prozess beschreiben
Tag 1 bis 3Ansprechperson beim Interessenten · Öffentlicher Link
Über den öffentlichen Link beschreibt der Interessent den Prozess Schritt für Schritt, wie oft er läuft, welche Systeme er berührt und was heute schiefgeht.
Checkliste
- Alle beteiligten Systeme genannt
- Beispiel ohne personenbezogene Daten geteilt
Auszufüllende Felder
- Aktueller Prozess, Schritt für Schritt (Pflichtfeld)
- Durchläufe pro Monat (Pflichtfeld)
- Systeme, die der Prozess berührt (Pflichtfeld)
- Link zu einem Arbeitsbeispiel
- 3
Den Discovery-Call führen
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 1Solutions Architect · Team
Gehen Sie die Antworten mit dem Interessenten durch, fragen Sie nach Ausnahmen und Entscheidungspunkten, und vereinbaren Sie, woran er Erfolg misst.
Checkliste
- Ausnahmen und Sonderfälle besprochen
- Entscheider und Budget bestätigt
- Erfolgskriterium vereinbart
Auszufüllende Felder
- Notizen zum Discovery-Call (Pflichtfeld)
- Erfolgskriterium (Pflichtfeld)
- Eignung für Automatisierung (Pflichtfeld)
- 4
Umfang und Schätzung entwerfen
Woche 1Umfang-Autor · KI-Agent
Der Umfang-Autor macht aus Antworten und Gesprächsnotizen einen Entwurf des Umfangs: was die Automatisierung tut, was ausgeschlossen ist, Annahmen, Risiken und eine Schätzung je Baustein.
Auszufüllende Felder
- Entwurf des Umfangs (Pflichtfeld)
- Entwurf der Schätzung je Baustein (Pflichtfeld)
Geprüft von: Der Solutions Architect korrigiert den Umfang und legt den Preis in Schritt 5 fest.
- 5
Umfang prüfen und den Preis festlegen
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Solutions Architect · Team
Korrigieren Sie den Entwurf anhand der Gesprächsnotizen, und legen Sie dann Umsetzungsstunden, Festpreis und monatliche Supportpauschale fest.
Checkliste
- Jede Ausnahme ist im Umfang oder ausgeschlossen
- Annahmen passen zu den Gesprächsnotizen
- Plattform- und API-Kosten separat ausgewiesen
Auszufüllende Felder
- Umsetzungsstunden (Pflichtfeld)
- Festpreis (Pflichtfeld)
- Monatliche Supportpauschale
- 6
Angebot freigeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 2Geschäftsführung · Team
Prüfen Sie Umfang, Preis, Zahlungsbedingungen und Teamkapazität, und geben Sie Angebot und Leistungsbeschreibung frei.
Checkliste
- Marge ist akzeptabel
- Kapazität für die Umsetzung geprüft
- Zahlungsbedingungen festgelegt
Auszufüllende Felder
- Link zu Angebot und Leistungsbeschreibung (Pflichtfeld)
Freigabe: Nichts geht an den Interessenten, bis die Geschäftsführung Umfang und Preis freigibt.
- 7
Angebot vorstellen
Woche 2Vertriebsleitung · Team
Gehen Sie das Angebot in einem Call mit dem Interessenten durch, beantworten Sie seine Fragen, schicken Sie ihm Angebot und Leistungsbeschreibung per E-Mail, und vereinbaren Sie, bis wann er entscheidet.
Checkliste
- Angebot durchgegangen
- Fragen beantwortet
- Entscheidungstermin vereinbart
Auszufüllende Felder
- Entscheidung erwartet bis (Pflichtfeld)
- Gestellte Fragen
- 8
Entscheidung zum Angebot festhalten
Woche 2 bis 3Ansprechperson beim Interessenten · Öffentlicher Link
Nachdem er das per E-Mail erhaltene Angebot gelesen hat, hält der Interessent über den öffentlichen Link seine Entscheidung und den gewünschten Starttermin fest, oder was sich ändern müsste, bevor er zusagt.
Auszufüllende Felder
- Entscheidung (Pflichtfeld)
- Gewünschter Starttermin
- Was sich ändern müsste
- 9
Auftrag abschließen und an die Umsetzung übergeben
Im öffentlichen Link ausgeblendetWoche 3Vertriebsleitung · Team
Halten Sie das Ergebnis fest. Bei einem gewonnenen Auftrag legen Sie die unterschriebene Leistungsbeschreibung ab und starten mit dem Delivery Manager die Ausführung für Umsetzung und Übergabe; bei einem verlorenen notieren Sie den Grund.
Checkliste
- Unterschriebene Leistungsbeschreibung abgelegt
- Delivery Manager informiert
- Ausführung für Umsetzung und Übergabe gestartet
Auszufüllende Felder
- Ergebnis (Pflichtfeld)
- Grund, falls verloren
Fertig, wenn
Der Interessent hat seine Entscheidung zu einem freigegebenen Angebot festgehalten, und ein gewonnener Auftrag geht mit Umfang und Leistungsbeschreibung in die Umsetzung.
Passen Sie sie an. Benennen Sie Schritte um, ändern Sie Verantwortliche und ergänzen Sie Checklistenpunkte, Felder oder Freigaben. Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Arbeitsweise Ihres Teams.
Die KI-Agenten in dieser Vorlage
Ein Agent arbeitet nur an seinen eigenen Schritten, und jemand aus Ihrem Team prüft, was er getan hat. Alles, was ein Agent in eine verbundene App schreibt, wartet auf Freigabe, sofern Sie es nicht ausdrücklich erlauben.
Umfang-Autor
Macht aus den Antworten des Interessenten und den Notizen zum Discovery-Call einen Entwurf von Umfang und Schätzung.
Was er tut
- Liest die Antworten auf den Fragebogen und die Notizen zum Discovery-Call in der Ausführung
- Listet auf, was im Umfang ist und was nicht, sowie Annahmen und Risiken
- Teilt die Schätzung nach Bausteinen der Automatisierung auf
- Hält den Entwurf in seinem Schritt fest und schließt ihn ab
Geprüft von: Der Solutions Architect korrigiert den Umfang und legt den Preis in Schritt 5 fest.
Fragen, die diese Vorlage beantwortet
Lassen Sie Prozess, Mengen und beteiligte Systeme vor dem Call schriftlich beschreiben, und legen Sie dann für jede Ausnahme fest, ob sie im Umfang ist oder nicht. Schritt 2 sammelt diese Fakten über den öffentlichen Link, und in Schritt 5 prüft der Solutions Architect jede Ausnahme, bevor er den Preis festlegt.
Fragen Sie, wie der Prozess Schritt für Schritt abläuft, wie oft er läuft, welche Systeme er berührt und was heute schiefgeht, und bitten Sie um einen Link zu einem echten Beispiel ohne personenbezogene Daten. Schritt 2 stellt genau diese Fragen über den öffentlichen Link, sodass der Discovery-Call in Schritt 3 mit Fakten beginnt statt mit einem leeren Blatt.
Kalkulieren Sie auf Basis eines schriftlichen Umfangs mit Annahmen und Risiken, und trennen Sie Plattform- und API-Kosten von Ihrem Umsetzungspreis. In Schritt 5 legt der Solutions Architect Umsetzungsstunden, Festpreis und Supportpauschale auf Basis des geprüften Umfangs fest, und Schritt 6 ist eine Freigabeprüfung, in der die Geschäftsführung Marge und Kapazität prüft.
Lassen Sie KI aus den Antworten des Interessenten und Ihren Gesprächsnotizen einen ersten Umfang mit Schätzung machen, und lassen Sie eine Person den Preis festlegen. In Schritt 4 entwirft der Umfang-Autor, was im Umfang ist und was nicht, die Annahmen, die Risiken und eine Schätzung je Baustein, und in Schritt 5 korrigiert der Solutions Architect den Entwurf.
Lassen Sie eine Person Umfang, Preis und Zahlungsbedingungen freigeben, bevor etwas an den Interessenten geht. Schritt 6 ist eine Freigabeprüfung: Die Präsentation des Angebots bleibt gesperrt, bis die Geschäftsführung es freigibt.
Geben Sie den freigegebenen Umfang und die unterschriebene Leistungsbeschreibung am Tag des Auftrags an die Umsetzung weiter. Schritt 9 hält das Ergebnis fest, bestätigt, dass die Leistungsbeschreibung abgelegt ist, und startet mit dem Delivery Manager die Ausführung für Umsetzung und Übergabe.
Führen Sie diesen Workflow in OKiDO aus
Richten Sie Schritte, Verantwortliche und Freigaben einmal ein und starten Sie dann für jeden neuen Fall eine Ausführung.